Para simplificar el intercambio de información entre los usuarios de tu cuenta AntsRoute, puedes añadir comentarios a tus clientes. Puedes acceder a estos intercambios desde una ficha de cliente. Cuando añades un comentario, puedes elegir un tipo:
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Comentario
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Llamada entrante
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Llamada saliente
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Correo electrónico entrante
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Correo electrónico saliente
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Tarea a realizar
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Otro
☝️ Es bueno saberlo: Puedes enviar una notificación puntual a tu cliente haciendo clic en el botón “Notificar” situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Para acceder a los intercambios y consultar el historial de comentarios introducidos por tus colegas, sigue estos pasos:
- Acceda al módulo “Clientes”.
- Visualiza el fichero de clientes haciendo clic en un cliente.
- Haz clic en la pestaña “Intercambios”.
- Selecciona el tipo de comentario.
- Introduce una “Descripción”.
- Haz clic en el botón “Guardar”.
💡 Si es necesario, puedes editar o borrar comentarios haciendo clic en “…” desde un comentario.
☝️ Es bueno saberlo: Puedes filtrar la visualización de comentarios por tipo haciendo clic en “Mostrar opciones de visualización”.