Los campos personalizados permiten añadir informaciones adicionales relativas a los clientes. Estos campos están introducidos por el coordinador al añadir un nuevo cliente. 👨💻
Esa información estará presente en la hoja de ruta del agente de campo (disponible en la app móvil). Se puede tratar de informaciones complementarias necesarias para el agente para poder realizar la intervención. Por ejemplo, el nombre del prescriptor, del médico de cabecera, otra persona de contacto, la fecha de creación, etc.
- Etapa 1: Añadir un nuevo campo personalizado
- Etapa 2: Introducir los campos personalizados en la ficha de cliente
- ¿Como eliminar un campo personalizado?
Etapa 1: Añadir un nuevo campo personalizado
💡 Para añadir los campos, debes añadir previamente al menos una categoría pinchando en el botón “Crear una categoría”. Las categorías permiten clasificar los diferentes campos personalizados. Por ejemplo, “Muestra recogida”. Para saber más, pincha aquí.
- Dirígete al módulo “Configuración”.
- Desde la barra lateral, pincha en la pestaña “Campo personalizado”.
- Pincha en la pestaña “Ficha de cliente”.
- Pinche en el botón “Crear un campo”.
- Elige un “Nombre” para este campo personalizado.
- Clasifica el campo en una “Categoría”.
- Elige el “Tipo de campo” dentro de las opciones:
- Texto;
- Fecha;
- Número entero;
- Casilla de selección;
- Foto;
- Lista.
- Pincha en el botón “Guardar” para confirmar.
☝️ Es bueno saberlo: Tienes la posibilidad de determinar un orden de visualización de los campos realizando una operación de arrastrar y colocar desde la tabla. El orden que defines se tomará en cuenta a la hora de visualizar los campos en los otros módulos, como por ejemplo en el formulario para añadir un nuevo cliente.
☝️ Es bueno saberlo: Por defecto, los campos personalizados son opcionales. Si es necesario, puede exigir a sus planificadores que los rellenen al añadir un cliente marcando la casilla “obligatorio” al crear el campo.
Etapa 2: Introducir los campos personalizados en la ficha de cliente
En cuanto los campos personalizados estén creados en los ajustes, puedes rellenarles para cada cliente que añades. En función de tu forma de planificación, deberás seguir los pasos de uno de los métodos que te indicamos a continuación.
Método 1: Añadir clientes manualmente
En cuanto hayas definido, los campos personalizados estarán visibles al añadir un cliente desde “Clientes” > “Añadir”.
Método 2: Importar clientes
También se pueden añadir esos campos personalizados en un fichero cliente para importar. Solo tienes que añadir una columna en tu fichero Excel o CSV con el cabecero correspondiente al nombre del campo personalizado.
¿Como eliminar un campo personalizado?
- Desde la tabla, pincha en “…” y “Eliminar”.
- Pincha en el botón “Confirmar”.
☝️ Es bueno saberlo: Puedes modificar un campo existente pinchando en “...” y “Editar” sin embargo, no se puede modificar el “tipo de campo”.