Los campos personalizados permiten añadir informaciones adicionales relativas a los clientes. Estos campos están introducidos por el coordinador al añadir un nuevo cliente. 👨💻
Esa información estará presente en la hoja de ruta del agente de campo (disponible en la app móvil). Se puede tratar de informaciones complementarias necesarias para el agente para poder realizar la intervención. Por ejemplo, el nombre del prescriptor, del médico de cabecera, otra persona de contacto, la fecha de creación, etc.
Etapa 1: Añadir un nuevo campo personalizado
- Dirígete al módulo “Configuración”.
- Desde la barra lateral, pincha en la pestaña “Campo personalizado”.
- Pincha en la pestaña “Cliente/Paciente”.
- Pinche en el botón “Crear un campo”.
- Elige un “Nombre” para este campo personalizado.
- Clasifica el campo en una “Categoría”.
- Elige el “Tipo de campo” dentro de las opciones:
- Texto;
- Fecha;
- Número entero;
- Casilla de selección;
- Foto;
- Lista.
- Pincha en el botón “Guardar” para confirmar.
Etapa 2: Rellenar los campos personalizados “clientes”
En cuanto los campos personalizados estén creados en los ajustes, puedes rellenarles para cada cliente que añades. En función de tu forma de planificación, deberás seguir los pasos de uno de los métodos que te indicamos a continuación. 👇
1. En el formulario para crear un nuevo cliente
En cuanto hayas definido, los campos personalizados estarán visibles al añadir un cliente desde “Clientes” > “Añadir”.
2. En un fichero de clientes a importar
También se pueden añadir esos campos personalizados en un fichero cliente para importar. Solo tienes que añadir una columna en tu fichero Excel o CSV con el cabecero correspondiente al nombre del campo personalizado.
¿Como eliminar un campo personalizado?
- Identifica el campo que quieres eliminar desde la tabla y pincha en “…” y “Eliminar”.
- Pincha en el botón “Confirmar”.
