Los campos personalizados permiten añadir informaciones adicionales relativas a las intervenciones. Esos campos están rellenados por el coordinador al añadir una nueva intervención. 👨💻
Aparecerán en la hoja de ruta del agente de campo (disponible en la app móvil). Se puede tratar de información adicional necesaria a la realización de la intervención por el agente. Por ejemplo, puede ser un número de pedido, el número de intervenciones ya realizadas, la fecha del pedido, etc.
Etapa 1: Crear un nuevo campo personalizado
- Dirígete al módulo “Configuración”.
- Desde la barra lateral de la izquierda, pincha en la pestaña “Campos personalizados”.
- Pincha en la pestaña “Intervención”.
- Pincha en el botón “Crear un campo”.
- Elige un “Nombre” para este campo personalizado.
- Clasifica este campo en una “Categoría”.
- Elige el “Tipo de campo” dentro de las opciones:
- Texto;
- Fecha;
- Número entero;
- Casilla de verificación;
- Foto;
- Lista.
- Pincha en el botón “Guardar”.
Etapa 2: Introducir los campos personalizados asociados a las intervenciones
En cuanto los campos personalizados han sido creados en los ajustes, puedes añadir un campo personalizado a cada intervención que añades.
1. En el formulario para añadir una intervención
En cuanto los campos personalizados asociados a las intervenciones que han sido definidos, pueden ser agregados al añadir una intervención.
2. En un fichero de intervenciones para importación
También se puede añadir un campo personalizado en un fichero a importar de citas. Solo tendrás que añadir una columna al fichero Excel o CSV con un cabecero que corresponde al nombre del campo personalizado. Indicado a la hora de crearlo.
¿Como eliminar un campo personalizado?
- Identifica el campo que quieres eliminar desde la tabla y pincha en “...” y “Eliminar”.
- Pincha en el botón “Confirmar”.
