Añadir un cliente
- Dirígete al módulo 'Clientes'.
- Pincha en el botón 'Añadir' arriba a la derecha.
- Introduce la 'Información general':
- Apellido (OBLIGATORIO) ;
- Nombre (opcional) ;
- Teléfono (opcional) ;
- Teléfono móvil (opcional) ;
- Correo electrónico (opcional) ;
- Identificador externo (opcional) ;
- Comentario cliente (opcional) ;
- Comentario privado cliente (opcional).
- Asignar los 'Agentes favoritos' (opcional).
- Rellenar el campo 'Dirección del cliente' (OBLIGATORIO).
- Introduce los 'Horarios de apertura' desactivando
antes de pinchar el icono 
(opcional). - Añade 'Archivo adjunto' pinchando en '
' (opcional). - Pincha en el botón 'Guardar'.
Nota: Los comentarios privados sobre los clientes son visibles únicamente por el planificador.
Nota: Los números de teléfono móvil deben estar al formato internacional. Por ejemplo, +34601020304.
Nota: Los agentes favoritos son los que están autorizados a intervenir al domicilio del cliente. Si no eliges un agente favorito, todos tus agentes podrán intervenir a casa del cliente.
Nota: Los archivos adjuntos pueden ser consultados por los conductores o por el agente de intervención desde la app móvil.
Nota: Los clientes tienen como horario de apertura por defecto 'Siempre abierto'. Sin embargo, se pueden definir horarios de apertura para cada día de la semana. Se pueden añadir dos franjas horarias de apertura por un día. Por ejemplo, una franja horaria de mañana de 08:00 a 12:00, y otro de tarde de 14:00 a 18:00 pinchando en el segundo icono '+'.
Modificar un cliente existente
- Dirígete al módulo 'Clientes'.
- Busca un cliente mediante la barra de búsqueda arriba de la tabla.
- Pincha en '…' y 'Ficha de cliente' por el cliente deseado.
- Introduce tus modificaciones y pincha en el botón 'Guardar'.
Eliminar un cliente existente
- Dirígete al módulo 'Clientes'.
- Busca un cliente vía la barra de búsqueda arriba de la tabla.
- Pincha en '…' y 'Eliminar' por el cliente deseado.
- Pincha en el botón 'Confirmar' para validar la eliminación.
Nota: Eliminando un cliente de la base de datos, eliminaras también todas las intervenciones planificadas por este cliente.
