Además de ofrecer una función para importar un archivo Excel con una lista de clientes, AntsRoute te permite añadir manualmente nuevos clientes a tu base de datos.
Añadir un cliente
- Vaya al módulo “Clientes”.
- Haz clic en el botón “+” de la esquina superior derecha.
- Rellene la información requerida.
- Haz clic en el botón “Guardar”.
💡 Los números de teléfono deben tener formato internacional. Por ejemplo, +34680808080.
☝️ Es buen saberlo: Los comentarios privados de cliente sólo se muestran en la interfaz web. Los trabajadores de campo no podrán acceder a esta información desde la aplicación móvil.
☝️ Es buen saberlo: Los agentes obligados son los que están autorizados a trabajar en las instalaciones del cliente.
☝️ Es buen saberlo: Los trabajadores sobre el terreno pueden ver los archivos adjuntos desde la aplicación móvil.
Editar un cliente existente
- Vaya al módulo “Clientes”.
- En la barra de búsqueda, introduzca el nombre o la dirección de un cliente.
- En la tabla, haz clic en el cliente para abrir su ficha.
- Edita la información y haz clic en el botón “Guardar”.
☝️ Es bueno saberlo: Si es necesario, puede configurar las horas de apertura para su cliente. Lee este artículo de soporte para saber cómo hacerlo.
☝️ Es bueno saberlo: Si es necesario, puede configurar las ausencias de su cliente. Lee este artículo de soporte para saber cómo hacerlo.
Borrar un cliente
- Vaya al módulo “Clientes”.
- En la barra de búsqueda, introduzca el nombre o la dirección de un cliente.
- En la tabla, haz clic en “...” y “Eliminar”.
- Haz clic en el botón “Confirmar”.
💡 Al eliminar un cliente de la base de datos, también se eliminan todas las órdenes de trabajo planificadas para ese cliente.