Importar una lista de clientes

Si deseas planificar tus intervenciones o entregas manualmente y dispones de una base de datos de clientes, puedes importar un fichero en formato Excel o CSV con la lista de clientes siguiendo los siguientes pasos:

1. Dirígete al módulo 'Clientes'.
2. Pincha en el botón 'Importar' arriba a la derecha.

   

3. Pincha en el botón 'Descargar la plantilla' para obtener un ejemplo de fichero.
4. Rellena los campos indicados a continuación en tu fichero antes de importarlo pinchando en el botón 'Cargar tu archivo'.

   

• • Apellido del cliente o nombre de la empresa ; (OBLIGATORIO)
  • Dirección (por ejemplo, Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona, España) ; (OBLIGATORIO)
  • Identificador externo del cliente, es decir el código de tu ERP (si tienes uno) por ejemplo C00013434 ;
  • Nombre  de tu cliente o nombre de la empresa ;
  • Teléfono (por ejemplo: 0383010203) ;
  • Móvil en formato internacional (por ejemplo: +34600000000) ;
  • Correo electrónico (por ejemplo: maria@antsroute.com) ;
  • Código postal (por ejemplo: 08002) ;
  • Ciudad (por ejemplo: Barcelona) ;
  • Latitud (por ejemplo: 48.731612) ;
  • Longitud (por ejemplo: 5.978622) ;
  • Comentarios (por ejemplo: pedir la llave al cuidador) ;
  • Comentarios privados, es decir, un comentario que solo está visible desde la interfaz web. Los agentes de intervención o repartidores no pueden visualizar este comentario desde la app móvil ;
  • Agentes privilegiados, es decir los agentes que pueden realizar la intervención con este cliente. El formato es una lista con los emails de los agentes separados con comas. Por ejemplo, agente1@antsroute.com,agente2@antsroute.com ;
  • Lunes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el lunes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Martes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el martes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Miércoles: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el miércoles. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Jueves: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el jueves. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Viernes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el viernes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Sábado: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el sábado. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Domingo: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el domingo. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00).