Si deseas planificar tus intervenciones o entregas manualmente y dispones de una base de datos de clientes, puedes importar un fichero en formato Excel o CSV con la lista de clientes siguiendo los siguientes pasos:
- Dirígete al módulo 'Clientes'.
- Pincha en el botón 'Importar' arriba a la derecha.
- Pincha en el botón 'Descargar la plantilla' para obtener un ejemplo de fichero.
- Rellena los campos indicados a continuación en tu fichero antes de importarlo pinchando en el botón 'Cargar tu archivo'.
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- Apellido del cliente o nombre de la empresa ; (OBLIGATORIO)
- Dirección (por ejemplo, Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona, España) ; (OBLIGATORIO)
- Identificador externo del cliente, es decir el código de tu ERP (si tienes uno) por ejemplo C00013434 ;
- Nombre de tu cliente o nombre de la empresa ;
- Teléfono (por ejemplo: 0383010203) ;
- Móvil en formato internacional (por ejemplo: +34600000000) ;
- Correo electrónico (por ejemplo: maria@antsroute.com) ;
- Código postal (por ejemplo: 08002) ;
- Ciudad (por ejemplo: Barcelona) ;
- Latitud (por ejemplo: 48.731612) ;
- Longitud (por ejemplo: 5.978622) ;
- Comentarios (por ejemplo: pedir la llave al cuidador) ;
- Comentarios privados, es decir, un comentario que solo está visible desde la interfaz web. Los agentes de intervención o repartidores no pueden visualizar este comentario desde la app móvil ;
- Agentes privilegiados, es decir los agentes que pueden realizar la intervención con este cliente. El formato es una lista con los emails de los agentes separados con comas. Por ejemplo, agente1@antsroute.com,agente2@antsroute.com ;
- Lunes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el lunes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Martes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el martes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Miércoles: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el miércoles. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Jueves: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el jueves. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2) hay que separarlos con una coma. (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Viernes: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el viernes. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Sábado: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el sábado. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Domingo: el objetivo es poner los horarios de apertura del cliente para el domingo. Por ejemplo 08:00-11:45,14:00-18:00. El formato a introducir es HH:MM-HH:MM. Si hay varios horarios de apertura durante el día (máximo 2), hay que separarlos con una coma (por ejemplo : 08:00-10:00,12:00-18:00).
Nota: Los números de teléfono deben introducirse al formato internacional. Por ejemplo, +34600000000 por un número de teléfono en España. Para mostrar el símbolo « + » en Excel, puedes añadir una apóstrofo en la célula antes del +34 (ex : '+34687878787).
Nota: Si has puesto nombres de cabeceros personalizados, puedes visualizar a la derecha los campos a deslizar en las columnas correspondientes. Luego, pincha en el botón 'Validar' que se sitúa debajo de la lista de campos opcionales.
Nota: Tienes la posibilidad de reimportar los clientes existentes para actualizar sus informaciones. Si deseas modificar la dirección de tus clientes reimportando un fichero, estos deben tener un identificador externo.