Si dispones de un fichero con una lista de intervenciones a planificar con fecha fija, puedes importarlo en formato Excel o CSV siguiendo las etapas a continuación:
Nota: Los números de teléfono deben estar introducidos en formato internacional. Por ejemplo, +34600000000 por un número de teléfono en España. Para mostrar el '+' en Excel, puedes añadir un apóstrofo en la celda antes del +34 (por ejemplo: '+34687878787).
Nota: Los títulos de los cabeceros en tu tabla Excel o CSV deben ser los mismos que los campos en negrita listados a continuación (por ejemplo: nombre, dirección, etc.).
- Dirígete al módulo 'Planificar'.
- Pincha en la pestaña 'Importar las intervenciones'.
- Pincha en el botón 'Descargar la plantilla' para obtener una plantilla de fichero.
- Introduce los campos enumerados a continuación en tu fichero antes de importarlo pinchando en el botón 'Cargar tu archivo'.
- Nombre del cliente o nombre de la empresa. (OBLIGATORIO)
- Dirección (por ejemplo : Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona, España). (OBLIGATORIO)
- Duración en minutos (por ejemplo : 120). (OBLIGATORIO)
- Fecha-visita en formato YYYY-MM-DD (por ejemplo: 2020-01-01) o DD/MM/YYYY (por ejemple: 01/01/2020). (OBLIGATORIO)
- Id, es decir el identificador externo de la intervención que se ha importado. El ID debe ser único. Por ejemplo: 20180101-1. (No puedes reimportar una lista de intervenciones a una fecha posterior con un ID que ya has utilizado).
- Nombre o el nombre de la persona de contacto cuando tu cliente es una empresa.
- Móvil al formato internacional (por ejemplo : +34600000000).
- Correo electrónico (por ejemplo: alejandro@antsroute.com).
- Código postal (por ejemplo: 08002).
- Ciudad (por ejemplo: Barcelona).
- Latitud (por ejemplo: 48.731612).
- Longitud (por ejemplo: 5.978622).
- Comentario (por ejemplo: pedir la llave al cuidador).
- Franja horaria de paso que corresponde a una de las franjas horarias definidas en 'Configuración' > 'Franjas horarias'. El formato debe ser HH:MM-HH:MM. (por ejemplo 08:00-10:00).
- Hab_XXX con XXX que corresponde a una de las competencias definidas 'Configuración' > 'Habilidades'. Solo tienes que indicar si la habilidad es necesaria o no con SI o NO. (por ejemplo SI).
- Cap_XXX con XXX que corresponde a una de las capacidades definidas en 'Configuración' > 'Capacidades'. Solo tienes que indicar la cantidad a transportar. Este número es un entero. (por ejemplo 18).
Nota: Cuando el fichero comporta errores puedes visualizar, a la derecha, los campos a arrastrar y soltar en las columnas correspondientes. Luego, pincha en el botón azul 'Validar' situado más abajo en la página.
Nota: Si obtienes una tabla recapitulativa con errores (en un fondo rojo), puedes realizar modificaciones directamente en esta tabla antes de pinchar en el botón 'Importar' más abajo en la página.
