¿Algunas de sus intervenciones deben realizarse con una frecuencia regular, por ejemplo, todos los días, todas las semanas o todos los meses? Gracias a la funcionalidad de planificación recurrente que ofrece AntsRoute, puede automatizar fácilmente la creación de estas intervenciones.
Pasos para crear una intervención recurrente
Tomemos como ejemplo la creación de una intervención recurrente para un cliente ya presente en la base de datos. Estos son los pasos a seguir:
- Acceda al módulo «Programar» desde el menú principal.
- Haga clic en la pestaña «Programar las intervenciones».
- En la barra de búsqueda, escriba las tres primeras letras del nombre del cliente y seleccione el cliente deseado en la lista desplegable.
- Indique la duración de la intervención y complete los demás detalles necesarios.
- En la sección «Fechas de planificación», marque la opción «Planificar con recurrencia».
- A continuación, especifique el período de recurrencia:
- Empieza en: fecha de inicio de las intervenciones recurrentes.
- Finaliza el / después de: fecha de finalización o número total de repeticiones.
- Seleccione la frecuencia de recurrencia:
- Diaria: introduzca el número de días entre cada intervención (ej.: cada 3 días).
- Semanal: indique el número de semanas entre cada recurrencia y seleccione los días correspondientes (ej.: martes y miércoles cada 3 semanas).
- Mensual: seleccione el número de meses entre cada recurrencia y elija el día del mes o defina un patrón personalizado (ej.: el primer martes del mes).
- Si es necesario, indique una franja horaria específica.
- Haga clic en el botón «Guardar» para validar la intervención recurrente.
¿Cómo visualizar las intervenciones recurrentes?
Una vez creadas, puede hacer seguimiento de las intervenciones recurrentes:
- Vaya al módulo «Clientes».
- Busque al cliente correspondiente y abra su ficha.
- Haga clic en la pestaña «Intervenciones recurrentes» para visualizar las series creadas.
☝️ Información útil: Desde la ficha de un cliente, haga clic en «Próximas intervenciones» para ver todas las repeticiones programadas. Consejo: Añada la columna «Recurrencia» a la tabla haciendo clic en «Modificar columnas» en el encabezado.
💡 Si es necesario, puedes modificar una intervención recurrente siguiendo los pasos indicados en este artículo de soporte.