Los agentes sobre el terreno pueden acceder a la base de datos de clientes mediante la aplicación móvil. Esto les permite ver y modificar información sobre sus clientes y planificar intervenciones.
💡 Esta función se puede desactivar desde la configuración de la interfaz web.
- Paso 1: Autorizar el acceso a la base de datos de clientes
- Paso 2: Acceder a la base de datos de clientes en la aplicación móvil
Paso 1: Autorizar el acceso a la base de datos de clientes
Para empezar, tienes que activar esta función desde la interfaz web de AntsRoute:
- Vaya al módulo «Configuración».
- Haga clic en la pestaña «Configuración».
- Haga clic en «Configuración de la aplicación móvil».
- Activa la opción «Activar la visualización y modificación de los clientes desde la aplicación móvil».
- Haga clic en el botón «Guardar».
Paso 2: Acceder a la base de datos de clientes en la aplicación móvil
En cuanto active la opción, sus equipos sobre el terreno podrán acceder a una nueva pestaña “Clientes” en la aplicación móvil.
- Abra el menú tocando el icono
.
- Toque la pestaña «Clientes».
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar un cliente.
- Seleccione el cliente en la lista desplegable.
- Realice los cambios deseados.
☝️ Es bueno saberlo: Desde la aplicación móvil, el agente de campo puede modificar la información general del cliente, incluida la dirección, las capacidades y los campos personalizados. Puede adjuntar archivos y ver la lista de trabajos futuros y pasados de este cliente.