Pour simplifier le partage d’informations entre les utilisateurs de votre compte AntsRoute, vous pouvez ajouter des commentaires à vos clients. Vous pouvez accéder à ce fil des échanges depuis la fiche d’un client. Au moment d’ajouter un commentaire, vous pouvez définir un type :
- Commentaire
- Appel entrant
- Appel sortant
- E-mail entrant
- E-mail sortant
- Tâche à réaliser
- Autre
☝️ Bon à savoir : Vous pouvez envoyer une notification ponctuelle à votre client en cliquant sur le bouton « Notifier » situé en haut à droite de l’écran.
Pour accéder au fil des échanges et visualiser l’historique des commentaires renseignés par vos collaborateurs, vous devez suivre ces étapes :
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Affichez la fiche d’un client en cliquant sur un client.
- Cliquez sur l’onglet « Fil des échanges ».
- Sélectionnez le type de commentaire.
- Renseignez une « Description ».
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
💡 Si nécessaire, vous pouvez modifier ou supprimer des commentaires en cliquant sur « … » depuis un commentaire.
☝️ Bon à savoir : Vous pouvez filtrer l’affiche des commentaires par type en cliquant sur « Voir les options d’affichage ».
