Vous avez la possibilité de classer les différents champs personnalisés par catégories afin de faciliter la lecture des informations. Par exemple, des champs « Numéro de commande » et « Date de commande » peuvent être regroupés au sein d’une catégorie « Informations sur la commande ».
Note : Les catégories peuvent être associées aux Interventions/rendez-vous ou aux clients. Avant de créer votre catégorie, vous devez choisir l’emplacement souhaité parmi ces deux options.
Ajouter une nouvelle catégorie
- Allez dans le module « Paramètres ».
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
- Choisissez l’onglet souhaité parmi :
- Fiche client,
- Intervention,
- Validation d'un article (visible si la gestion des articles est activée),
- Validation d'une intervention.
- Cliquez sur le bouton « Ajouter une catégorie ».
- Déterminez un « Nom » pour cette catégorie.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
Supprimer une catégorie
- Identifiez la catégorie que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur « … » et « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton « Confirmer ».
Note : En supprimant une catégorie, l'ensemble des champs associés à cette catégorie seront également supprimés.
Personnaliser l’ordre d’affichage des catégories
Vous avez la possibilité de déterminer l’ordre dans lequel les catégories sont affichées en cliquant sur les flèches situées à la droite du nom d’une catégorie ou via un simple glisser-déposer. L’ordre que vous aurez défini sera respecté dans les autres modules, mais aussi sur l’application mobile.
