Ajouter des champs personnalisés associés aux clients (saisies par le planificateur)

Les champs personnalisés permettent d’ajouter des informations supplémentaires associées aux clients. Ces champs sont ensuite saisis par le planificateur lors de l’ajout d’un nouveau client. 👨‍💻

Ils seront visibles sur la feuille de route de l’agent de terrain (disponible sur l’application mobile). Il peut s’agir d’informations complémentaires nécessaires pour permettre à l’agent de terrain de réaliser une intervention. Par exemple, le nom du prescripteur, le nom du médecin traitant, le donneur d’ordre, un autre contact, la date de création, etc.

• Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé
• Étape 2 : Renseigner les champs personnalisés sur la fiche client
• Comment supprimer un champ personnalisé ?

Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé

💡 Afin d’ajouter des champs, vous devez ajouter en amont au moins une catégorie en cliquant sur le bouton « Ajouter une catégorie ». Les catégories permettent de classer vos différents champs personnalisés. Par exemple, « Échantillons collectés ». Pour en savoir davantage, c’est par ici.

1. Allez dans le module « Paramètres ».
2. Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
3. Cliquez sur l’onglet « Fiche client ».
4. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».

   

5. Définissez un « Nom » pour ce champ personnalisé.
6. Classer le champ dans une « Catégorie ».
7. Choisissez le « Type de champ » parmi les options proposées :
   • Texte,
   • Date,
   • Nombre entier,
   • Case à cocher,
   • Photo,
   • Liste.
8. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour confirmer.

   

☝️ Bon à savoir : Par défaut, les champs personnalisés sont optionnels. Si nécessaire, vous pouvez obliger vos planificateurs à les renseigner lors de l'ajout d'un client en cochant la case « obligatoire » lors de la création du champ.

☝️ Bon à savoir : Vous avez la possibilité de déterminer un ordre d’affichage des champs en effectuant un simple glisser-déposer depuis le tableau. L’ordre que vous aurez défini sera respecté lors de l’affichage des champs dans le formulaire de création d’un nouveau client.

Étape 2 : Renseigner les champs personnalisés sur la fiche client

Dès que les champs personnalisés ont été créés dans les paramètres, vous pouvez les renseigner pour chaque nouveau client que vous ajoutez. En fonction de votre mode de planification, vous devrez suivre les étapes de l'une des méthodes ci-dessous.

Méthode 1 : Ajout des clients à la main

Dès que les champs personnalisés clients ont été définis, ils sont visibles lors de l’ajout d’un client depuis « Clients » > « + ».

Méthode 2 : Import des clients

Il est également possible de renseigner les champs personnalisés dans un fichier d’import client. Il suffit de rajouter une colonne au fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond au nom du champ personnalisé indiqué lors de sa création.

Comment supprimer un champ personnalisé ?

1. Depuis le tableau, cliquez sur « … » et « Supprimer ».
2. Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».

   

☝️ Bon à savoir : Il est possible de modifier un champ existant en cliquant sur « … » et « Modifier ». Toutefois, le « Type de champ » ne peut être modifié.