Ajouter des champs personnalisés associés aux clients (saisies par le planificateur) – Centre d'aide

Les champs personnalisés permettent d’ajouter des informations supplémentaires associées aux clients. Ces champs sont ensuite saisis par le planificateur lors de l’ajout d’un nouveau client. Ils seront visibles sur la feuille de route de l’agent de terrain (disponible sur l’application mobile). Il peut s’agir d’informations complémentaires nécessaires pour permettre à l’agent de terrain de réaliser une intervention. Par exemple, le nom du prescripteur, le nom du médecin traitant, le donneur d’ordre, un autre contact, la date de création, etc.

Ajouter un nouveau champ personnalisé

Note : Afin d’ajouter des champs, vous devez ajouter en amont au moins une catégorie en cliquant sur le bouton 'Ajouter une catégorie'. Les catégories permettent de classer vos différents champs personnalisés. Par exemple, ‘Échantillons collectés’. Pour en savoir davantage, c’est par ici.

Allez dans le module 'Paramètres'.
Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet 'Champs personnalisés'.
Cliquez sur l’onglet 'Client/Patient'.
Cliquez sur le bouton 'Ajouter un champ'.
Définissez un 'Nom' pour ce champ personnalisé.
Classer le champ dans une 'Catégorie'.
Choisissez le 'Type de champ' parmi les options proposées : champ texte, champ date, champ nombre entier, champ case à cocher ou champ liste.
Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder' pour confirmer.

Note : Vous avez la possibilité de déterminer un ordre d’affichage des champs en effectuant un simple glisser-déposer depuis le tableau. L’ordre que vous aurez défini sera respecté lors de l’affichage des champs dans les autres modules, notamment dans le formulaire de création d’un nouveau client.

Supprimer un champ personnalisé

Identifiez le champ que vous souhaitez supprimer depuis le tableau et cliquez sur '…' et 'Supprimer'.
Cliquez sur le bouton bleu 'Confirmer'.

Note : Il est possible de modifier un champ existant en cliquant sur '…' et 'Modifier'. Toutefois, le 'Type de champ' ne peut être modifié.

Saisir les champs personnalisés client

Dès que les champs personnalisés ont été créés dans les paramètres, vous pouvez les renseigner pour chaque nouveau client que vous ajoutez.

Dans le formulaire de création d’un nouveau client

Dès que les champs personnalisés clients ont été définis, ils sont visibles lors de l’ajout d’un client depuis 'Clients' > 'Ajouter'.

Dans un fichier d'import de clients

Il est également possible de renseigner les champs personnalisés dans un fichier d’import client. Il suffit de rajouter une colonne au fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond au nom du champ personnalisé indiqué lors de sa création.