Les champs personnalisés permettent d’ajouter des informations supplémentaires associées aux clients. Ces champs sont ensuite saisis par le planificateur lors de l’ajout d’un nouveau client. 👨💻
Ils seront visibles sur la feuille de route de l’agent de terrain (disponible sur l’application mobile). Il peut s’agir d’informations complémentaires nécessaires pour permettre à l’agent de terrain de réaliser une intervention. Par exemple, le nom du prescripteur, le nom du médecin traitant, le donneur d’ordre, un autre contact, la date de création, etc.
Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé
- Allez dans le module « Paramètres ».
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
- Cliquez sur l’onglet « Fiche client ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
- Définissez un « Nom » pour ce champ personnalisé.
- Classer le champ dans une « Catégorie ».
- Choisissez le « Type de champ » parmi les options proposées :
- Texte,
- Date,
- Nombre entier,
- Case à cocher,
- Photo,
- Liste.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour confirmer.
Étape 2 : Saisir les champs personnalisés client
Dès que les champs personnalisés ont été créés dans les paramètres, vous pouvez les renseigner pour chaque nouveau client que vous ajoutez. En fonction de votre mode de planification, vous devrez suivre les étapes de l'une des méthodes ci-dessous. 👇
1. Dans le formulaire de création d’un nouveau client
Dès que les champs personnalisés clients ont été définis, ils sont visibles lors de l’ajout d’un client depuis « Clients » > « Ajouter ».
2. Dans un fichier d'import
Il est également possible de renseigner les champs personnalisés dans un fichier d’import client. Il suffit de rajouter une colonne au fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond au nom du champ personnalisé indiqué lors de sa création.
Comment supprimer un champ personnalisé ?
- Identifiez le champ que vous souhaitez supprimer depuis le tableau et cliquez sur « … » et « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».
