En plus de proposer une fonction d’import d’un fichier Excel avec une liste de clients, AntsRoute vous permet d’ajouter manuellement de nouveaux clients dans votre base de données.
Ajouter un client
- Rendez vous dans le module « Clients ».
- Cliquez sur le bouton « + » en haut à droite.
- Renseignez les informations demandées.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
💡 Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33680808080.
☝️ Bon à savoir : Les commentaires privés clients sont visibles uniquement depuis l’interface web. Les agents d’intervention ne pourront pas accéder à ces informations depuis l’application mobile.
☝️ Bon à savoir : Les agents privilégiés sont ceux qui sont autorisés à intervenir chez votre client.
☝️ Bon à savoir : Les pièces jointes peuvent être visualisées par l’agent d’intervention depuis l’application mobile.
Modifier un client existant
- Rendez vous dans le module « Clients ».
- Depuis la barre de recherche, entrez le nom ou l’adresse d’un client.
- Depuis le tableau, cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche.
- Modifiez les informations souhaitées et cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
☝️ Bon à savoir : Si nécessaire, vous pouvez déterminer des horaires d’ouverture pour votre client. Consultez cet article de support pour découvrir les étapes à suivre.
☝️ Bon à savoir : Si nécessaire, vous pouvez déterminer des absences pour votre client. Consultez cet article de support pour découvrir les étapes à suivre.
Supprimer un client
- Rendez vous dans le module « Clients ».
- Depuis la barre de recherche, entrez le nom ou l’adresse d’un client.
- Depuis le tableau, cliquez « … » et « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton « Confirmer ».
💡 En supprimant un client de votre base de données, vous supprimez également toutes les interventions qui ont été planifiées pour ce client.