Ajouter un client
- Rendez-vous dans le module 'Clients'.
- Cliquez sur le bouton 'Ajouter' situé en haut à droite.
- Renseignez les 'Informations générales':
- Nom (OBLIGATOIRE) ;
- Prénom (optionnel) ;
- Téléphone (optionnel) ;
- Téléphone mobile (optionnel) ;
- Courriel (optionnel) ;
- Identifiant externe (optionnel) ;
- Commentaires client (optionnel) ;
- Commentaires privés client (optionnel).
- Déterminer des 'Agents privilégiés' (optionnel).
- Renseignez le champ 'Adresse du client' (OBLIGATOIRE).
- Déterminez des 'Horaires d'ouverture' en désactivant le Toggle
avant de cliquer sur l’icône 
(optionnel). - Ajoutez des 'Pièces jointes' en cliquant sur '
' (optionnel). - Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder'.
Note : Les commentaires privés clients sont uniquement visibles pour les planificateurs.
Note : Les numéros de téléphone mobile doivent être au format international. Par exemple, +33601020304.
Note : Les agents privilégiés sont ceux qui sont autorisés à intervenir chez le client. Si vous ne choisissez pas d’agent privilégié, tous vos agents pourront intervenir chez le client.
Note : Les pièces jointes peuvent être consultées par le chauffeur ou l’agent d’intervention depuis l’application mobile.
Note : Les clients sont par défaut 'Toujours ouvert'. Toutefois, il est possible de définir des horaires d’ouverture pour chaque jour de la semaine. Il est possible de renseigner deux créneaux horaires d’ouverture pour une journée donnée. Par exemple, un créneau horaire d’ouverture le matin de 08:00 à 12:00, puis un second l’après-midi de 14:00 à 18:00 en cliquant sur la seconde icône ‘+’.
Modifier un client existant
- Rendez-vous dans le module 'Clients'.
- Recherchez un client via la barre de recherche au-dessus du tableau.
- Cliquez sur '…' et 'Fiche client' pour le client souhaité.
- Apportez des modifications et cliquez sur le bouton 'Sauvegarder'.
Supprimer un client existant
- Rendez-vous dans le module 'Clients'.
- Recherchez un client via la barre de recherche au-dessus du tableau.
- Cliquez sur '…' et 'Supprimer' pour le client souhaité.
- Cliquez sur le bouton 'Confirmer' pour valider la suppression.
Note : En supprimant un client de la base de données, vous supprimerez également toutes les interventions qui ont été planifiées pour ce client.
