L’outil AntsRoute vous permet de planifier « manuellement » des interventions à date fixe. Par exemple, vous recevez l’appel d’un client qui souhaite programmer un rendez-vous, voici les étapes que vous devrez suivre :
💡 Ici, nous supposons que votre client est déjà enregistré dans votre base de données clients AntsRoute. Si ce n’est pas le cas, vous devrez commencer par ajouter un client en cliquant sur « Planifier » > « Ajouter des interventions » > « Ajouter un client ».
- Rendez vous dans le module « Planifier ».
- Cliquez sur l’onglet « Ajouter des interventions ».
- Entrez les premières lettres du nom de votre client dans la barre de recherche.
-
Sélectionnez votre client dans la liste déroulante.
- Choisissez le lieu du rendez-vous « Intervention au domicile du client ».
- Sélectionnez un « Livreur imposé » (optionnel).
- Déterminez une « Durée » d’intervention en minutes.
- Ajoutez des « Commentaires » (optionnel).
- Ajoutez des pièces-jointes (optionnel).
- Choisissez l’option « Planifier cette intervention le » et sélectionnez une date de planification.
- Sélectionnez jusqu’à quatre « Créneaux horaires » de disponibilité.
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
☝️ Bon à savoir : En fonction du paramétrage de votre compte, vous devrez renseigner d’autres champs. Par exemple, des capacités, des champs personnalisés, des articles, des colis, des compétences et des types de prestation.
☝️ Bon à savoir : Si votre client ne sera pas présent à son domicile à la date du rendez-vous, vous pouvez définir une adresse temporaire pour « Lieu du rendez-vous ». Autre option, si vous effectuez des opérations sans vous rendre au domicile de vos clients, par exemple de la télé-maintenance ou télé-consultation, vous pouvez choisir l’option « Intervention à distance ».
☝️ Bon à savoir : L’option de planification « À partir de » permet d’afficher des disponibilités sur une période donnée.
☝️ Bon à savoir : L’option de planification « Définir une récurrence » est destiné à la programmation de rendez-vous réguliers, c’est-à-dire qui se répètent quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Pour en savoir plus sur cette fonction, consultez l’article dédié.