Les agents terrain peuvent planifier des interventions pour les clients enregistrés dans votre base de données directement depuis l’application mobile. Pour cela, vous devez suivre les étapes ci-dessous. 🗓️
Note : Cette fonctionnalité peut être désactivée depuis les paramètres de l'interface web.
Étape 1 : Autoriser l’accès à la base de données clients
Pour commencer, vous devez activer cette fonctionnalité depuis l’interface web AntsRoute :
- Rendez-vous dans le module « Paramètres ».
- Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».
- Cliquez sur « Paramètres de l’application mobile ».
- Activez l’option « Visualisation et modification des clients depuis l'application mobile ».
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
Étape 2 : Planifier une intervention depuis l’application mobile
Dès que vous avez activé l’option, vos équipes terrain peuvent accéder à un nouvel onglet 'Clients' sur l’application mobile. Depuis cet onglet, ils peuvent planifier de nouvelles interventions.
- Ouvrez le menu en touchant l’icône
.
- Touchez l'onglet « Clients ».
- Utilisez la barre de recherche pour trouver un client.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
- Cliquez sur l'onglet « Informations sur le client ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter une intervention ».
- Renseignez les détails de l'intervention.
- Sélectionnez une date.
- Sélectionnez un créneau horaire.
- Cliquez sur « Confirmer ».
