¿Desea añadir varios clientes o intervenciones de una sola vez en AntsRoute?
Puede importar un archivo en formato .csv, .xls o .xlsx.
Esta funcionalidad le permite ahorrar tiempo y evitar la introducción manual de datos.
Antes de empezar
Antes de importar su archivo, verifique los siguientes puntos:
- ✅ Su archivo contiene una sola hoja
- ✅ Se han eliminado todas las fórmulas
- ✅ El archivo contiene un máximo de 500 filas
- ✅ El formato es .csv, .xls o .xlsx
- ✅ Todos los campos obligatorios están presentes
💡 Si tiene más de 500 filas, divida sus datos en varios archivos.
¿Qué tipos de datos puede importar?
Puede importar:
- Clientes. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
- Intervenciones con fecha fija. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
-
Intervenciones con fecha de vencimiento (en la cesta). Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
1️⃣ Importar clientes
Esta opción permite añadir únicamente los datos de contacto de sus clientes.
Las intervenciones deberán programarse posteriormente por separado.
Campos obligatorios
- Apellido (nombre del cliente o de la empresa)
- Dirección (por ejemplo, C/ de Mallorca, 401, 08013 Barcelona)
Sin estos campos, la importación no podrá validarse.
Campos opcionales
También puede añadir:
- Id externa del cliente (código de cliente de su ERP, por ejemplo: C01001001)
- Nombre (persona de contacto)
- Teléfono / Móvil (formato internacional: +34…)
- Correo electrónico
- Comentarios cliente
- Agentes obligados (correos electrónicos de los agentes de AntsRoute separados por coma)
- Tiempo de aparcamiento (en minutos)
💡 El tiempo de estacionamiento corresponde al tiempo adicional necesario para aparcar en el domicilio del cliente.
2️⃣ Importar intervenciones con fecha fija
Utilice esta opción si ya conoce la fecha de la visita.
Campos obligatorios
- Apellido (del cliente o de la empresa)
- Dirección (ejemplo: C/ de Mallorca, 401, 08013 Barcelona)
- Duración esperada (en minutos)
- Fecha-visita (formato YYYY-MM-DD o DD/MM/YYYY)
⚠️ La fecha no debe estar en el pasado.
Caso particular: Recogida y Entrega
Si utiliza recogida y entrega, debe añadir:
- Tipo (Recogida / Entrega / Carga / Descarga)
Las filas deben respetar el siguiente orden:
-
Carga → Entrega (es decir, una fila de Carga y luego una fila de Entrega)
o - Recogida → Descarga (es decir, una fila de Recogida y luego una fila de Descarga)
☝️ Importante:
El archivo de Recogida y Entrega debe respetar una lógica precisa:
debe contener una sucesión de filas Recogida → Descarga o Carga → Entrega.
Si el lugar de carga (o de descarga) es siempre el mismo, puede configurarlo directamente en Configuración > Valores predeterminados.
En ese caso, ya no será necesario añadir una fila de carga (o descarga) en su archivo de importación.
Principales campos opcionales
- Id: identificador externo único de la entrega importada (por ejemplo, número de entrega, lote o pedido; ej.: 20180101-1)
- Identificador externo del cliente (código de cliente de su ERP, ej.: C01001001)
- Nombre (persona de contacto)
- Teléfono / Móvil (formato internacional: +34…)
- Correo electrónico
- Código postal
- Ciudad
- Comentarios cliente
- Franja horaria: corresponde a una franja definida en la configuración de su sitio, formato HH:MM-HH:MM (ej.: 08:00-10:00)
- Comentarios
- Tipo de intervención (corresponde a los tipos de servicio definidos en la configuración de su cuenta)
- Hab_XXX: indica si se requiere una habilidad definida en la configuración (rellenar con SI o NO)
- Cap_XXX: cantidad a transportar (número entero, ej.: 18) correspondiente a una capacidad definida en la configuración; este campo es obligatorio si se activó un modo de validación obligatorio al crearla.
☝️ Las habilidades y capacidades deben crearse previamente en la configuración.
3️⃣ Importar intervenciones con fecha de vencimiento (en la cesta)
Utilice esta opción si:
- Aún no conoce la fecha de la visita
- Pero tiene una fecha límite que debe respetar
Campos obligatorios
- Apellido (del cliente o de la empresa)
- Dirección (ejemplo: 5 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy)
- Duración (en minutos)
- Fecha-vencimiento (formato YYYY-MM-DD o DD/MM/YYYY)
La fecha no debe estar en el pasado.
También puede añadir una Fecha-disponibilidad en formato YYYY-MM-DD o DD/MM/YYYY (opcional).
Los demás campos opcionales son idénticos a los de las intervenciones con fecha fija.
Añadir campos personalizados
¿Utiliza campos personalizados en AntsRoute?
- Cree primero el campo en:
Configuración > Campos personalizados - Después, añada una columna con el mismo nombre en su archivo.
Para un campo de lista con selección múltiple, utilice el siguiente formato:
['opción 1','opción 2']
Si una opción contiene un apóstrofo, añada un \ antes.
¿Cómo importar su archivo?
Paso 1: Subir su archivo
1️⃣ Para importar clientes
- Abra el módulo Clientes
- Haga clic en Importar (en la parte superior derecha)
- Haga clic en Cargar un archivo
- Seleccione su archivo
2️⃣ Para importar intervenciones con fecha fija
- Abra el módulo Programar
- Haga clic en Importar intervenciones
- Haga clic en Cargar un archivo
3️⃣ Para importar intervenciones en la cesta
- Abra Programar
- Haga clic en Cesta de intervenciones
- Haga clic en Importar (en la parte superior derecha)
- Haga clic en Cargar un archivo
Paso 2: Hacer coincidir las columnas
AntsRoute asocia automáticamente las columnas identificadas.
Si algunos campos no están asociados:
- Arrastre la columna de la derecha hacia el campo correspondiente a la izquierda
- Haga clic en Validar
💡 Puede definir una fecha y una duración para todas las intervenciones haciendo clic en el icono ✏️.
Paso 3: Verificar los datos
Antes de la validación final:
- Se muestra una tabla resumen
- Los errores aparecen en rojo
- Puede modificar los campos directamente
- Después, haga clic en Reimportar.
Actualizar clientes (o intervenciones) en bloque
Para modificar varios clientes (o intervenciones) al mismo tiempo:
- Importe un nuevo archivo
- Mantenga obligatoriamente el identificador externo original del cliente
- Los datos se actualizarán automáticamente
Conclusión
La importación de datos en AntsRoute le permite ahorrar tiempo y optimizar su gestión.
Para evitar errores:
- Verifique los campos obligatorios
- Respete los formatos solicitados
- Revise los datos antes de la validación final
Si tiene alguna dificultad, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte a través del chat disponible en AntsRoute o por correo electrónico. 😊