Importación de datos a AntsRoute

Para añadir datos en masa, puedes importar archivos XLS, XLSX o CSV a AntsRoute.

Estos son los tipos de importación que puedes efectuar en tu cuenta AntsRoute:

• Importar y actualizar clientes. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
• Importar pedidos con fecha fija. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
• Importar pedidos con fecha de vencimiento en la cesta de entregas. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.

💡 Antes de empezar, configura tus archivos de importación y comprueba que has rellenado todos los campos necesarios.

Consejos para formatear tu archivo

• Tu archivo de importación debe contener solamente una hoja de cálculo.
• Elimina las fórmulas de tu hoja de cálculo.
  
• Tu hoja de cálculo puede contener un máximo de 500 filas. Si necesita importar más de 500 clientes o pedidos, deberá dividir los datos en varios archivos de importación.
• Tu archivo debe estar en formato .csv, .xlsx o .xls.

Campos obligatorios y opcionales

Cuando configures tu archivo de importación, comprueba que los campos obligatorios están incluidos en tu hoja de cálculo. Cada campo obligatorio debe corresponder a una cabecera de columna en tu archivo. Si faltan estos campos, no podrás importar tus datos en AntsRoute.

1. Importar clientes

Si tienes una base de datos de clientes, puedes recuperarla de tu CRM e importarla a AntsRoute. La importación de clientes solamente permite añadir los datos de contacto de tus clientes a AntsRoute. Después, tendrás que planificar órdenes de trabajo para estos clientes.

Estos son los campos obligatorios:

Estos son los campos opcionales:

2. Importar pedidos con fecha fija

Si tienes una lista de órdenes de trabajo que deben planificarse para una fecha fija, puedes recuperarla de tu ERP o de otro sistema e importarla a AntsRoute.

Estos son los campos obligatorios:

💡 Si has activado las funciones de recogida y entrega (pickup and delivery), también debes añadir el siguiente campo obligatorio:

Estos son los campos opcionales:

☝️ Los campos de habilidades y capacidades deben crearse previamente en la configuración de tu cuenta de AntsRoute.

3. Importar órdenes de trabajo con fecha de vencimiento a la cesta

¿Tienes una lista de órdenes de trabajo que planificar? ¿Aún no has fijado una fecha para visitar a tus clientes, pero tus citas tienen una fecha de vencimiento? Puedes recuperar estos datos de tu ERP o de otro sistema e importarlos directamente a la cesta de órdenes de trabajo en AntsRoute.

Estos son los campos obligatorios:

Estos son los campos opcionales:

☝️ Los campos de habilidades y capacidades deben crearse previamente en la configuración de tu cuenta AntsRoute.

Los campos personalizados

Si utilizas campos personalizados, también puedes añadir columnas separadas para cada elemento en tu hoja de cálculo. Los encabezados de estas columnas deben contener los nombres de los campos personalizados que has añadido a AntsRoute.

Por ejemplo, si desea añadir información sobre el “Número de pedido” a su archivo de importación, empiece por crear este campo desde Configuración > Campos personalizados. A continuación, puedes añadir una columna con el título “Número de pedido” a tu hoja de cálculo.

Si deseas importar los datos que corresponden a un campo personalizado de tipo lista con selección múltiple, debes utilizar este formato en tu hoja de cálculo: ['opción 1', 'opción 2']. Para utilizar el carácter ', simplemente añada el carácter \ delante de él. Por ejemplo, para poner opción'3 debe escribir ['opción'3'].

Empieza a importar tu archivo

Paso 1: Cargar un archivo

1. Para importar clientes:

1. Haz clic en el módulo “Clientes”.
2. Haz clic en el botón “Importar” en la parte superior derecha.

   

3. Haz clic en el botón “Cargar un archivo”.
4. Selecciona el archivo que quieras importar.

   

2. Para importar pedidos de trabajo con fecha fija:

1. Haz clic en el módulo “Programar”.
2. Haz clic en la pestaña “Importar las entregas”.
3. Haz clic en el botón “Cargar un archivo”.

   

4. Selecciona el archivo que quieras importar.

3. Para importar pedidos con fecha de vencimiento en la cesta:

1. Haz clic en el módulo “Programar”.
2. Haz clic en la pestaña “Cesta de entregas”.
3. Haz clic en el botón “Importar” en la parte superior derecha.

   

4. Haz clic en el botón “Cargar un archivo”.
5. Selecciona el archivo que quieras importar.
   

   

Paso 2: Mapear los datos

En este paso, debes hacer corresponder los datos de tu archivo con los campos de AntsRoute. Hemos asignado automáticamente los campos de tu archivo cuyos encabezados de columna coinciden con los campos de AntsRoute. Si algún campo sigue apareciendo a la derecha, mapeas las columnas de tu archivo de la derecha con los campos de AntsRoute de la izquierda. Una vez hecho esto, haz clic en el botón “Validar”.

☝️ Si no has añadido las columnas “Fecha-visite” y “Duración esperada” a tu archivo de importación, puedes definir directamente una fecha de visita y una duración para todos los pedidos importados. Para ello, haz clic en el icono del lápiz y selecciona una fecha del calendario y/o introduce una duración en minutos.

Paso 3 & 4: Validar datos y importar resultados

En este paso, puedes ver una tabla resumen de los datos importados.

Si encuentras un problema de importación, puedes ver un mensaje indicando el número de errores y los campos afectados. Los errores se resaltan en rojo en la tabla resumen. Puedes editar la información incorrecta directamente en AntsRoute haciendo doble clic sobre el campo. Una vez corregidos los errores, puedes validar los cambios haciendo clic en el botón “Volver a importar”.

Actualizar los datos de los clientes

Si quieres actualizar los datos de un cliente, puedes hacerlo manualmente, pero si hay que cambiar muchos detalles de un cliente, puede llevar mucho tiempo. Por eso AntsRoute te permite hacer cambios masivos en tus datos importando una hoja de cálculo.

☝️ Al importar el archivo, debes conservar el “Id externa del cliente” que se definió inicialmente.