Introducción
Los campos personalizados asociados a las intervenciones permiten añadir información específica a una intervención.
A diferencia de los campos personalizados de los clientes, esta información puede variar de una intervención a otra.
Son especialmente útiles para transmitir información importante a los conductores o para realizar el seguimiento de ciertos datos relacionados con una misión.
☝️ Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte el artículo correspondiente.
Ejemplos de uso
Los campos personalizados de intervención pueden utilizarse para registrar:
- un número de pedido
- una referencia de expediente
- un tipo de servicio
- un producto a entregar
- una información específica para la misión
Esta información es visible para los planificadores y también puede ser consultada por los conductores en la aplicación móvil.
Paso 1: Crear los campos personalizados
Antes de poder utilizar campos personalizados en las intervenciones, primero debe crearlos en la configuración.
⚠️ Para crear un campo personalizado, primero debe crear una categoría.
1. Acceder a la configuración
- Inicie sesión en su cuenta de AntsRoute.
- Abra el menú Configuración.
- Haga clic en Campos personalizados.
- Seleccione la pestaña Intervenciones.
Esta pestaña permite crear campos que se utilizarán en las intervenciones.
2. Crear una categoría
Las categorías permiten organizar los campos personalizados.
Para crear una categoría:
- Haga clic en Crear una categoría.
- Introduzca el nombre de la categoría.
- Haga clic en Guardar.
Ejemplos de categorías:
- Información del pedido
- Información de entrega
- Detalles de la intervención
☝️ Para obtener más información sobre las categorías, consulte el artículo correspondiente.
3. Añadir un campo personalizado
Una vez creada la categoría, puede añadir un campo personalizado.
- Haga clic en Añadir un campo.
- Introduzca el nombre del campo.
- Seleccione la categoría donde se mostrará el campo.
- Elija el tipo de campo.
- Guarde los cambios.
Opciones disponibles
Al crear un campo personalizado, se pueden activar varias opciones:
- Campo obligatorio: el campo deberá completarse para poder guardar la intervención.
- Campo indexado: los campos indexados pueden buscarse mediante la búsqueda global para encontrar entregas más fácilmente.
- Campo privado: el campo no será visible en la aplicación móvil de los conductores.
Paso 2: Organizar el orden de visualización
Puede modificar el orden de los campos para mejorar la lectura de la información.
Para hacerlo:
- Acceda a la lista de campos dentro de la categoría.
- Arrastre los campos para cambiar su posición.
Paso 3: Completar los campos al crear una intervención
Una vez creados los campos personalizados, puede completarlos al crear o modificar una intervención.
- Cree una nueva intervención o abra una intervención existente.
- Acceda a la sección Campos personalizados.
- Complete la información necesaria.
- Guarde la intervención.
☝️ Importación de intervenciones
También es posible completar los campos personalizados al importar un archivo de intervenciones.
Para hacerlo, solo tiene que añadir una columna en su archivo Excel o CSV con un encabezado que corresponda exactamente al nombre del campo personalizado definido durante su creación.
Ejemplo
Si ha creado un campo personalizado llamado Número de pedido, debe añadir una columna llamada Número de pedido y completar el valor correspondiente para cada intervención.
¿Dónde es visible esta información?
La información introducida en los campos personalizados de intervención es visible:
- en el detalle de la intervención
- en la aplicación móvil de los conductores (excepto si el campo es privado)
Conclusión
Los campos personalizados asociados a las intervenciones permiten añadir información específica a cada misión.
Pueden completarse:
- al crear una intervención
- al importar un archivo Excel o CSV
Esto permite adaptar la información de cada intervención a las necesidades de su actividad.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si tiene dificultades para entender cómo funcionan los campos personalizados, no dude en ponerse en contacto con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.