Introducción
Antes de poder utilizar campos personalizados en AntsRoute, primero debe crearlos en los ajustes.
Los campos personalizados pueden organizarse por categorías para estructurar la información y facilitar su lectura.
⚠️ Para crear un campo personalizado, primero debe crear una categoría.
Paso 1: Acceder a los ajustes de los campos personalizados
- Inicie sesión en su cuenta de AntsRoute.
- Abra el menú Configuración.
- Haga clic en Campos personalizados.
Hay tres pestañas disponibles:
- Ficha del cliente
- Intervención
- Validación de una intervención
Cada pestaña corresponde al lugar donde se utilizarán los campos.
- Ficha del cliente ➡️ Información relacionada con el cliente
- Intervención ➡️ Información relacionada con una intervención específica
- Validación de una intervención ➡️ Información completada por el conductor al validar la intervención
👉 Antes de crear una categoría o un campo, debe seleccionar la pestaña que corresponda a su necesidad.
Paso 2: Crear una categoría
Las categorías permiten agrupar varios campos personalizados.
La creación de una categoría es obligatoria antes de añadir un campo personalizado.
Para crear una categoría:
- Seleccione la pestaña deseada (Ficha del cliente, Intervención o Validación de una intervención).
- Haga clic en Crear una categoría.
- Introduzca el nombre de la categoría.
- Guarde los cambios.
Ejemplos de categorías:
- Información de acceso
- Información técnica
- Seguimiento de la intervención
Paso 3: Añadir un campo personalizado
Una vez creada la categoría, puede añadir un campo personalizado.
- Haga clic en Crear un campo.
- Introduzca el nombre del campo.
- Elija el tipo de campo.
- Seleccione la categoría donde se colocará el campo.
- Guarde los cambios.
☝️ Información útil:
1. Elegir el tipo de campo
Según la información que desee registrar, puede elegir diferentes tipos de campos:
- Texto: para información libre (ej.: código del portal)
- Número: para valores numéricos
- Lista desplegable: para ofrecer varias opciones
- Fecha: para registrar una fecha
- Casilla de verificación: para información sí/no
- Foto: para adjuntar una foto
El tipo de campo debe elegirse según la información que desee recopilar.
2. Opciones disponibles al crear un campo
Al crear un campo personalizado, puede activar varias opciones según sus necesidades:
- Campo obligatorio: el campo deberá completarse para poder guardar la información.
- Campo indexado: los campos indexados pueden buscarse mediante la búsqueda global para encontrar entregas más fácilmente.
- Campo privado: el campo no será visible en la aplicación móvil de los conductores.
Paso 5: Organizar el orden de visualización
Puede modificar el orden de los campos para mejorar la lectura de la información.
Para hacerlo:
- Acceda a la lista de campos dentro de la categoría.
- Arrastre los campos para cambiar su posición.
Conclusión
Los campos personalizados le permiten adaptar AntsRoute a las necesidades de su actividad.
Para crear un campo personalizado:
- seleccione la pestaña correspondiente (Ficha del cliente, Intervención o Validación de una intervención)
- cree una categoría
- después añada sus campos personalizados
Una vez creados los campos, podrá utilizarlos en las fichas de clientes, en las intervenciones o durante la validación de las intervenciones por parte de los conductores.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si tiene dificultades para entender cómo funcionan los campos personalizados, no dude en ponerse en contacto con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.