¿Quieres retirar una intervención recurrente de tu planificación? En AntsRoute, puedes archivar o eliminar definitivamente una recurrencia completa o solo algunas de sus ocurrencias.
Dependiendo de dónde realices la acción, puedes elegir la fecha a partir de la cual deseas retirar las intervenciones o seleccionar específicamente las ocurrencias afectadas.
Archivar o eliminar una recurrencia a partir de una fecha determinada
Desde la pestaña «Intervenciones recurrentes», puedes elegir la fecha a partir de la cual se retirarán las intervenciones asociadas a una recurrencia. Las intervenciones planificadas antes de esta fecha se conservarán.
Para archivar o eliminar una recurrencia:
- Accede al módulo «Clientes» desde el menú principal.
- En la barra de búsqueda, introduce las tres primeras letras del nombre del cliente.
- Localiza al cliente correspondiente y haz clic en «…» > «Actualizar cliente».
- Haz clic en la pestaña «Intervenciones recurrentes».
- Localiza la recurrencia correspondiente y haz clic en «…» > «Gestionar la recurrencia» > «Eliminar».
- En la ventana que se abre, utiliza el campo «Desde» para seleccionar la fecha a partir de la cual deseas retirar las intervenciones recurrentes.
- En la sección «Tipo de acción», elige:
- «Archivar» para archivar las intervenciones afectadas. Seguirán apareciendo con el estado «Eliminada» en la ficha del cliente y en la lista de intervenciones;
- «Eliminar permanentemente» para eliminarlas de forma permanente.
- Haz clic en «Confirmar».
💡 Información útil: Las intervenciones planificadas antes de la fecha seleccionada se conservarán.
💡 Información útil: De forma predeterminada, la fecha propuesta corresponde a la próxima ocurrencia de la intervención recurrente.
Archivar o eliminar una o varias ocurrencias
Desde la pestaña «Próximas intervenciones», puedes elegir exactamente qué ocurrencias de la intervención recurrente se verán afectadas por la acción.
Para archivar o eliminar una o varias ocurrencias:
- Accede al módulo «Clientes» desde el menú principal.
- En la barra de búsqueda, introduce las tres primeras letras del nombre del cliente.
- Localiza al cliente correspondiente y haz clic en «…» > «Actualizar cliente».
- Haz clic en la pestaña «Próximas intervenciones».
- Localiza la ocurrencia correspondiente y haz clic en «…» > «Gestionar esta intervención» > «Eliminar».
- En la sección «Intervenciones afectadas», elige una de las siguientes opciones:
- «Eliminar solo esta intervención» para retirar únicamente la ocurrencia seleccionada;
- «Eliminar esta intervención y todas las siguientes vinculadas» para retirar la ocurrencia seleccionada y todas las ocurrencias posteriores de la misma recurrencia;
- «Eliminar todas las intervenciones recurrentes vinculadas» para retirar todas las ocurrencias asociadas a esta recurrencia.
- En la sección «Tipo de acción», selecciona «Archivar» o «Eliminar definitivamente».
- Haz clic en «Confirmar».
Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat disponible en AntsRoute o por correo electrónico. 😊