Las automatizaciones le permiten ejecutar determinadas acciones en AntsRoute de forma automática según sus reglas de negocio. Solo tiene que definir un desencadenante, añadir condiciones si es necesario y elegir la acción que desea ejecutar.
Por ejemplo, puede enviar automáticamente un recordatorio por SMS a un cliente el día antes de una entrega programada, sin necesidad de realizar ninguna intervención manual.
Acceder a las automatizaciones
Para acceder a esta funcionalidad:
- Vaya al módulo Configuración.
- Haga clic en la pestaña Automatizaciones.
Esta página está compuesta por dos pestañas:
- Automatizaciones: permite crear y gestionar sus automatizaciones.
- Historial: permite consultar las automatizaciones ya ejecutadas y su resultado.
La pestaña Automatizaciones muestra todas las automatizaciones creadas en forma de tabla con la siguiente información:
- Nombre de la automatización
- Desencadenante
- Acción que se va a ejecutar
- Condiciones
- Última ejecución
- Último resultado
- Número de ejecuciones
- Estado
Crear una automatización
Para crear una nueva automatización, haga clic en + Automatización.
Tomemos como ejemplo una automatización que envía un SMS de recordatorio al cliente un día antes de una entrega programada.
Paso 1: Completar la información general
Complete la siguiente información:
- Nombre de la automatización.
- Descripción (opcional, pero recomendada). Permite que los demás usuarios de su cuenta de AntsRoute comprendan rápidamente el objetivo de esta automatización.
- Estado: seleccione Activada para que la automatización pueda ejecutarse.
Paso 2: Configurar el desencadenante
Defina los eventos que iniciarán automáticamente la automatización.
En nuestro ejemplo:
- Tipo de objeto: Entrega
- Campo de fecha: Fecha programada
- Momento de ejecución: Antes de la fecha
- Plazo: 1 día antes
- Hora de ejecución: elija la hora a la que debe enviarse el SMS.
Paso 3: Añadir condiciones (opcional)
Si es necesario, añada una o varias condiciones para limitar la ejecución de la automatización a determinados casos.
Por ejemplo, puede elegir que la acción solo se active para determinados tipos de entregas o según criterios específicos de su actividad.
Paso 4: Configurar la acción
Defina la acción que se ejecutará cuando se cumplan el desencadenante y las posibles condiciones.
En nuestro ejemplo:
- Tipo de acción: Enviar una notificación
- Plantilla de notificación: seleccione la plantilla de SMS que desea enviar a sus clientes.
Una vez finalizada la configuración, haga clic en Guardar.
A partir de ese momento, la automatización se ejecutará automáticamente según los parámetros definidos.
Consultar el historial de automatizaciones
La pestaña Historial le permite realizar un seguimiento de las automatizaciones ejecutadas y comprobar que funcionan correctamente.
Para cada ejecución, están disponibles los siguientes datos:
- Fecha de ejecución
- Nombre de la automatización
- Desencadenante
- Resultado
- Número de elementos procesados
💡 Información útil: puede filtrar los resultados para mostrar únicamente determinados tipos de ejecuciones:
- Haga clic en Filtrar.
- Configure el filtro deseado.
- Haga clic en Aplicar.
Puede filtrar los resultados según los siguientes estados:
- Correcto: todos los elementos se han procesado correctamente.
- Correcto parcialmente: algunos elementos se han procesado correctamente, mientras que otros han generado un error.
- Error: no se ha podido procesar ningún elemento.
💡 Información útil: puede consultar el detalle de una ejecución para obtener más información sobre el resultado de una automatización.
- Haga clic en el menú … situado junto a la ejecución correspondiente.
- Seleccione Visualizar.
Se abrirá un panel lateral con el detalle de los elementos procesados.
También puede filtrar estos elementos para mostrar únicamente los que han generado un error.
Para cada elemento con error, se muestra la respuesta devuelta. Esto permite identificar la causa del error y facilitar su resolución.
En resumen
Las automatizaciones le permiten automatizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo en el día a día. Gracias al historial de ejecución, también puede comprobar que funcionan correctamente, identificar rápidamente posibles errores e intervenir cuando sea necesario.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si tiene dificultades para configurar automatizaciones, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.