Los agentes de campo pueden consultar y actualizar la información de los clientes directamente desde la aplicación móvil.
Esto les permite:
- Consultar los datos de contacto de un cliente.
- Modificar cierta información (dirección, capacidades, campos personalizados).
- Adjuntar documentos.
- Consultar las intervenciones pasadas y futuras.
💡 Información útil: Esta función puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde la interfaz web.
Paso 1: Activar el acceso a la base de datos de clientes
Antes de que sus equipos puedan acceder a la información de los clientes desde el móvil, debe activar la opción en la interfaz web.
- Diríjase al módulo «Configuración».
- Desde «Configuración» en el menú lateral, haga clic en «Aplicación móvil».
- Active la opción «Activar la visualización y edición de clientes».
- Haga clic en «Guardar» para aplicar los cambios.
Una vez activada esta opción, sus agentes de campo verán una nueva pestaña en su aplicación móvil.
Paso 2: Acceder y modificar la información de los clientes desde la aplicación móvil
Después de la activación, sus agentes pueden consultar y modificar la información de los clientes directamente desde su smartphone.
Siga estos pasos:
- Abra la aplicación móvil.
- Pulse el icono del menú.
- Toque la pestaña «Clientes».
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar un cliente.
- Seleccione el cliente en la lista.
- Realice las modificaciones necesarias.
- Guarde los cambios si es necesario.
¿Qué información se puede modificar?
Desde la aplicación móvil, el agente de campo puede:
- Modificar la información general (nombre, teléfono, correo electrónico).
- Actualizar la dirección del cliente.
- Modificar las capacidades.
- Completar o editar los campos personalizados.
- Añadir archivos (fotos, documentos).
- Consultar la lista de intervenciones pasadas y futuras.
En resumen
El acceso a la base de datos de clientes desde la aplicación móvil permite a sus equipos de campo ahorrar tiempo y garantizar la actualización de la información en tiempo real.
Al activar esta opción desde la interfaz web, ofrece a sus agentes mayor autonomía y mejora la fiabilidad de sus datos de clientes.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si desea obtener más información sobre esta función, no dude en ponerse en contacto con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.