Introducción
Los campos personalizados asociados a los clientes permiten registrar información permanente relacionada con un cliente.
Esta información es visible para los planificadores y los conductores durante las intervenciones.
☝️ Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte el artículo correspondiente.
Ejemplos de uso
Los campos personalizados de cliente pueden utilizarse para registrar:
- un código de acceso
- un número de apartamento
- la presencia de un animal
- instrucciones de acceso
Esta información estará automáticamente disponible durante cada intervención en este cliente.
Paso 1: Crear los campos personalizados
Antes de poder completar los campos personalizados en la ficha de un cliente, primero debe crearlos en la configuración de AntsRoute.
⚠️ Para crear un campo personalizado, primero debe crear una categoría en la que se colocará este campo.
1. Acceder a la configuración de los campos personalizados
- Inicie sesión en su cuenta de AntsRoute.
- Abra el menú Configuración.
- Haga clic en Campos personalizados.
- Seleccione la pestaña Ficha de cliente.
Esta pestaña permite crear campos que se utilizarán en las fichas de clientes.
2. Crear una categoría
Las categorías se utilizan para agrupar los campos personalizados y organizar su visualización.
Para crear una categoría:
- Haga clic en Crear una categoría.
- Introduzca el nombre de la categoría.
- Haga clic en Guardar.
Ejemplo de categoría:
- Información de acceso
☝️ Para obtener más información sobre las categorías, consulte el artículo correspondiente.
3. Añadir un campo personalizado
Una vez creada la categoría, puede añadir un campo personalizado.
- Haga clic en Crear un campo.
- Introduzca el nombre del campo (por ejemplo: Código del portal).
- Seleccione la categoría donde se mostrará el campo.
- Elija el tipo de campo (texto, número, lista desplegable, fecha, etc.).
- Guarde los cambios.
Opciones disponibles
Al crear el campo, se pueden activar varias opciones:
- Campo obligatorio: el campo deberá completarse para poder guardar la información.
- Campo indexado: los campos indexados pueden buscarse mediante la búsqueda global para encontrar entregas más fácilmente.
- Campo privado: el campo no será visible en la aplicación móvil de los conductores.
Una vez creado el campo personalizado, podrá completarlo directamente en la ficha del cliente.
Paso 2: Organizar el orden de visualización
Puede modificar el orden de los campos para mejorar la lectura de la información.
Para hacerlo:
- Acceda a la lista de campos dentro de la categoría.
- Arrastre los campos para cambiar su posición.
Paso 3: Completar los campos en la ficha del cliente
- Abra la ficha del cliente.
- Acceda a la sección Campos personalizados.
- Complete la información.
- Guarde la ficha.
☝️ Importación de clientes :
También es posible completar los campos personalizados al importar un archivo de clientes.
Para hacerlo, solo tiene que añadir una columna en su archivo Excel o CSV con un encabezado que corresponda exactamente al nombre del campo personalizado definido durante su creación.
Ejemplo
Si ha creado un campo personalizado llamado Código del portal, debe añadir una columna llamada Código del portal y completar el valor correspondiente para cada cliente en esa columna.
¿Dónde es visible esta información?
La información introducida es visible:
- en la ficha del cliente
- en las intervenciones asociadas
- en la aplicación móvil del conductor
Conclusión
Los campos personalizados de cliente permiten centralizar información importante y evitar tener que introducirla en cada intervención.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si tiene dificultades para entender cómo funcionan los campos personalizados, no dude en ponerse en contacto con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.