Los campos personalizados permiten añadir informaciones adicionales relativas a las intervenciones. Esos campos están rellenados por el coordinador al añadir una nueva intervención. 👨💻
Aparecerán en la hoja de ruta del agente de campo (disponible en la app móvil). Se puede tratar de información adicional necesaria a la realización de la intervención por el agente. Por ejemplo, puede ser un número de pedido, el número de intervenciones ya realizadas, la fecha del pedido, etc.
- Etapa 1: Crear un nuevo campo personalizado
- Etapa 2: Introducir los campos personalizados al planificar las órdenes de trabajo
- ¿Como eliminar un campo personalizado?
Etapa 1: Crear un nuevo campo personalizado
💡 Para añadir un campo, anteriormente, debes añadir por le menos una categoría, pinchando en el botón “Crear una categoría”. Las categorías permiten clasificar tus diferentes campos personalizados. Por ejemplo, “informaciones del pedido”. Para más información, pincha aquí.
- Dirígete al módulo “Configuración”.
- Desde la barra lateral de la izquierda, pincha en la pestaña “Campos personalizados”.
- Pincha en la pestaña “Intervención”.
- Pincha en el botón “Crear un campo”.
- Elige un “Nombre” para este campo personalizado.
- Clasifica este campo en una “Categoría”.
- Elige el “Tipo de campo” dentro de las opciones:
- Texto;
- Fecha;
- Número entero;
- Casilla de verificación;
- Foto;
- Lista.
- Pincha en el botón “Guardar”.
☝️ Es bueno saberlo: Por defecto, los campos personalizados son opcionales. Si es necesario, puede exigir a sus planificadores que los rellenen al añadir una orden de trabajo marcando la casilla “obligatorio” al crear el campo.
☝️ Es bueno saberlo: Los campos “indexados” se pueden buscar en la búsqueda global para encontrar intervenciones.
☝️ Es bueno saberlo: Tienes la posibilidad de determinar un orden de visualización de los campos realizando una operación de arrastrar y colocar desde la tabla. El orden que defines se tomará en cuenta a la hora de visualizar los campos en los otros módulos.
Etapa 2: Introducir los campos personalizados al planificar las órdenes de trabajo
En cuanto los campos personalizados han sido creados en los ajustes, puedes añadir un campo personalizado a cada intervención que añades.
Método 1: Planificar una orden de trabajo manualmente
En cuanto los campos personalizados asociados a las intervenciones que han sido definidos, pueden ser agregados al añadir una intervención.
Método 2: Importar órdenes de trabajo
También se puede añadir un campo personalizado en un fichero a importar de citas. Solo tendrás que añadir una columna al fichero Excel o CSV con un cabecero que corresponde al nombre del campo personalizado. Indicado a la hora de crearlo.
¿Como eliminar un campo personalizado?
- Desde la tabla, pincha en “...” y “Eliminar”.
- Pincha en el botón “Confirmar”.
☝️ Es bueno saberlo: Puedes modificar un campo ya existente pinchando en “...” > “Editar”. Sin embargo, el tipo de campo no puede ser modificado.