¿Acabas de crear tu cuenta en AntsRoute?
Aquí tienes los pasos esenciales para configurar tu cuenta y comenzar a optimizar tus rutas con total tranquilidad.
👉 Te recomendamos seguir estos pasos en orden.
1. Configurar los horarios de trabajo de los agentes
Antes de planificar intervenciones, asegúrate de que los horarios de tus agentes estén correctamente definidos.
¿Por qué es importante?
Porque la optimización de rutas se basa en su disponibilidad (días trabajados, horarios, lugares de inicio y fin).
Pasos a seguir
- Ve a Recursos.
- Haz clic en Agentes.
- Selecciona … y luego Editar en el agente correspondiente.
- Abre la sección Horarios, ubicaciones y habilidades.
- Indica:
- Días trabajados
- Hora de inicio y fin
- Pausas
- Dirección de inicio
- Dirección de fin
💡 Puedes definir parámetros diferentes para cada agente.
Para saber más sobre los horarios de trabajo, consulta este artículo.
Una vez completado este paso, puedes pasar a la planificación.
2. Añadir tus primeras intervenciones
Las intervenciones corresponden a entregas o citas que deben realizarse.
☝️ Elige tu modo de planificación:
Según tu organización, tienes varias opciones disponibles.
➡️ Importar un archivo de intervenciones
¿Tienes un gran número de intervenciones que planificar?
Importa un archivo Excel o CSV para ahorrar tiempo.
- Ve a Programar.
- Haz clic en Importar intervenciones.
Para saber más sobre la importación de intervenciones con fecha fija, consulta este artículo.
Para saber más sobre la importación de intervenciones con fecha límite, consulta este artículo.
➡️ Planificar durante una llamada de un cliente
¿Tus clientes reservan citas por teléfono?
AntsRoute te ayuda a proponer los horarios más optimizados.
- Ve a Programar.
- Haz clic en Programar intervenciones.
Para saber más sobre la planificación de intervenciones con fecha fija, consulta este artículo.
➡️ Activar la reserva de citas en línea
Permite que tus clientes reserven una franja horaria las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de un sitio web dedicado.
Para saber más sobre el sitio de reservas, consulta este artículo.
➡️ Planificar antes de una fecha límite
¿Debes realizar intervenciones antes de una fecha determinada?
Añadir o importar intervenciones en la cesta permite distribuirlas automáticamente en un período determinado.
- Ve a Programar.
- Haz clic en Cesta de intervenciones.
Para saber más sobre la importación de intervenciones con fecha límite, consulta este artículo.
Para saber más sobre la distribución de intervenciones desde la cesta, consulta este artículo.
3. Crear las rutas
Una vez añadidas las intervenciones, puedes iniciar la optimización.
Pasos a seguir
- Ve a Organizar.
- Haz clic en Mapas o Rutas.
- Selecciona la fecha correspondiente.
- Haz clic en Crear rutas.
AntsRoute calcula automáticamente las rutas teniendo en cuenta:
- Los horarios de los agentes
- La disponibilidad de los clientes
- Las restricciones definidas
- Los tiempos de desplazamiento
- Las distancias
- Y otros parámetros
Obtendrás rutas optimizadas en pocos segundos.
4. Configurar las notificaciones a clientes
Las notificaciones permiten informar a tus clientes en cada etapa: confirmación, recordatorio, llegada del agente, informe, etc.
Antes de enviarlas, debes crear plantillas.
Para configurar tus notificaciones:
- Ve a Configuración.
- Haz clic en Notificaciones.
- Abre Plantillas de notificaciones.
- Haz clic en Añadir.
Puedes crear distintos tipos de notificaciones:
- Programación de cita
- Confirmación o reprogramación de cita
- Notificación al inicio de la ruta (con seguimiento en mapa)
- Notificación de aproximación
- Mensaje enviado por el agente
- Solicitud de evaluación
- Envío de informe
Las notificaciones pueden enviarse por SMS o por correo electrónico según tu configuración.
Para saber más sobre las notificaciones, consulta estos artículos.
5. Instalar la aplicación móvil para tus agentes
La aplicación móvil (Android + iOS) permite a tus agentes acceder a su planificación en tiempo real.
Pueden:
- Consultar su ruta del día
- Acceder a los detalles de las intervenciones
- Iniciar la navegación (Google Maps o Waze)
- Añadir comentarios, fotos y firmas
- Recibir actualizaciones en caso de imprevistos
Esto garantiza una comunicación fluida entre el equipo de campo y la oficina.
Para saber más sobre el uso de la aplicación móvil, consulta estos artículos.
En resumen
Para empezar con AntsRoute:
- Configura los horarios de tus agentes
- Añade tus intervenciones
- Crea tus rutas
- Configura las notificaciones
- Despliega la aplicación móvil
Siguiendo estos pasos, establecerás una base sólida para optimizar tus rutas desde los primeros días.
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