Si vous disposez d'un fichier avec une liste d'interventions à planifier à date fixe, vous pouvez l'importer au format Excel ou CSV en suivant les étapes ci-dessous :
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » sur Excel, vous pouvez ajouter une apostrophe dans la cellule avant le +33 (ex : '+33687878787).
Note : Les noms de colonnes (ou en-têtes) de votre tableau Excel ou CSV doivent être les mêmes que les champs en gras listés ci-dessous (par exemple : Nom, Adresse, etc.).
- Rendez-vous dans le module 'Planifier'.
- Cliquez sur l'onglet 'Importer des interventions'.
- Cliquez sur le bouton 'Télécharger le modèle' pour obtenir un exemple de fichier.
- Renseignez les champs listés ci-dessous dans votre fichier avant de l’importer en cliquant sur le bouton 'Télécharger votre fichier'.
- Nom du client ou éventuellement le nom de la société ; (OBLIGATOIRE)
- Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ; (OBLIGATOIRE)
- Duree en minutes (par exemple : 120) ; (OBLIGATOIRE)
- Date-visite au format YYYY-MM-DD (par exemple : 2020-01-01) ou DD/MM/YYYY (par exemple : 01/01/2020). (OBLIGATOIRE)
- Id, c’est-à-dire l’identifiant externe de l’intervention importée. L’Id doit être unique. Par exemple: 20180101-1. (Vous ne pouvez donc pas réimporter une liste de rendez-vous à une date ultérieure avec un identifiant déjà utilisé) ;
- Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
- Mobile au format international (par exemple : +33600000000 ) ;
- Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
- Code postal (par exemple : 54000) ;
- Ville (par exemple : Nancy) ;
- Latitude (par exemple : 48.731612) ;
- Longitude (par exemple : 5.978622) ;
- Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
- Créneau horaire de passage qui correspond à l’un des créneaux définis dans « Paramètres » > « Créneaux horaires ». Le format doit être HH:MM-HH:MM. (par exemple 08:00-10:00) ;
- Comp_XXX avec XXX qui correspond à l’une des compétences définies dans « Paramètres » > « Compétences ». Il suffit d’indiquer si la contrainte s’applique par OUI ou NON. (par exemple OUI) ;
- Cap_XXX avec XXX qui correspond à l’une des capacités définies dans « Paramètres » > « Capacités ». Il suffit d’indiquer la quantité à transporter. Ce nombre est un entier. Par exemple 18.
Note : Lorsque le fichier contient des erreurs, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes. Puis, cliquer sur le bouton bleu 'Valider' situé en bas de page.
Note : Si vous obtenez un tableau récapitulatif avec des erreurs (fond rouge), vous pouvez alors effectuer des modifications directement dans ce tableau avant de cliquer sur le bouton 'Importer' en bas de page.
