Pour exporter des comptes-rendus, tels que des bons de livraison ou des rapports d’intervention, vers un fichier PDF, vous devez commencer par configurer ces comptes rendus en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez dans le module « Paramètres ».
- Cliquez sur l’onglet « Comptes-rendus ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
- Définissez un « Nom » (usage interne).
- Cliquez sur l’icône AntsRoute
et sélectionnez des variables.
- Cliquez sur le bouton « Créer ».
💡 Le contenu des comptes rendus peut être personnalisé à l'aide des variables suivantes :
- Nom du client ;
- Adresse du client ;
- Identifiant externe du client ;
- Téléphone mobile du client ;
- Commentaire ;
- Date et heure de réalisation ;
- Date prévue ;
- Commentaire de réalisation ;
- Signature ;
- Photos ;
- Nom du chauffeur ;
- Signature du chauffeur ;
- Immatriculation du véhicule ;
- Identifiant externe de l’intervention ;
- Créneau horaire ;
- Champs personnalisés liés à la fiche client ;
- Champs personnalisés liés à l'intervention ;
- Champs personnalisés liés à la validation d'une intervention ;
- Tableau des articles.
☝️ Bon à savoir : Après avoir configuré vos comptes-rendus, vous pouvez commencer à générer des comptes rendus au format PDF pour les interventions effectuées depuis le module « Analyser ». Pour en savoir davantage sur l’export des comptes rendus d’intervention, consultez cet article de support.
☝️ Bon à savoir : Par ailleurs, lors de la création de vos modèles de notifications, vous avez également la possibilité d’inclure un lien permettant au client de télécharger son compte rendu d’intervention. Pour en savoir plus sur l’envoi de notification après réalisation des interventions avec un lien de téléchargement du compte rendu de l’intervention, consultez cet article de support.
☝️ Bon à savoir : AntsRoute vous permet également d’ajouter ce compte rendu en pièce jointe dans les notifications de type courriel. Pour ce faire, vous devez simplement ajouter à la fin du message du courriel, une variable « Compte rendu en pièce-jointe ».