En fonction de vos besoins, vous pouvez appliquer des filtres pour masquer temporairement certaines interventions ou livraisons dans vos tableaux. Vous pouvez ainsi vous concentrer uniquement sur une partie des données. L’utilisation des filtres peut vous aider à gagner du temps lorsque vous naviguez sur vos tableaux.
- Les tableaux où appliquer des filtres
- Les filtres disponibles
- Comment appliquer un filtre
- Comment filtrer par multiples conditions
- Comment sauvegarder un filtre
Dans quels tableaux ?
Les filtres peuvent être appliqués dans les tableaux des onglets suivants :
- Planifier > Gestion des rendez-vous annulés ;
- Planifier > Panier d’interventions ;
- Organiser > Liste des interventions ;
- Analyser > Historique des interventions.
Quels sont les filtres disponibles ?
- Date de disponibilité ;
- Date d’échéance ;
- État ;
- Chauffeur ;
- Chauffeur privilégié ;
- Commentaires ;
- Commentaire de réalisation ;
- Motifs d’annulation ;
- Créneau horaire ;
- Type de prestation ;
- Compétence ;
- Secteur ;
- Client ;
- Champs personnalisés.
💡 Le commentaire de réalisation correspond au commentaire de validation (intervention validée) ou d’annulation (intervention annulée) d’une intervention ou d’une livraison.
Comment appliquer un filtre ?
- Cliquez sur « Filtrer ».
- Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante.
- Choisissez une condition et sélectionnez une (ou des) valeur(s).
- Cliquez sur le bouton « Appliquer ».
Comment filtrer par multiples conditions ?
Si nécessaire, vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Pour ajouter une seconde condition, cliquez de nouveau sur le bouton « Filtrer ». Ensuite, suivez les mêmes étapes que celles présentées précédemment : sélectionnez la colonne par laquelle vous souhaitez filtrer, la condition et la valeur que vous voulez afficher. Enfin, choisissez d'afficher les données qui répondent à « Toutes ces conditions » (= ET) ou à « Une de ces conditions » (= OU).
Par exemple, voici les étapes à suivre pour afficher les interventions planifiées, en attente et confirmées du chauffeur John Smith (ET). Pour commencer, ajouter un premier filtre en sélectionnant le filtre « État » et les valeurs « Planifiée », « En attente » et « Confirmée ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Filtrer » afin d’ajouter le filtre « Chauffeur » et la valeur « John Smith ». Sélectionnez l'option « Toutes ces conditions ».
Autre exemple : voici les étapes à suivre pour afficher les interventions planifiées, en attente et confirmées OU les interventions du chauffeur John Smith. Pour commencer, ajouter un premier filtre en sélectionnant le filtre « État » et les valeurs « Planifiée », « En attente » et « Confirmée ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Filtrer » afin d’ajouter le filtre « Chauffeur » et la valeur « John Smith ». Sélectionnez l'option « Une de ces conditions ».
Comment sauvegarder un filtre ?
Dès que vous avez sélectionné les différentes conditions que vous souhaitez filtrer, vous pouvez enregistrer ce filtre pour y accéder rapidement à l’avenir. Pour cela, suivez ces quelques étapes :
- Appliquez les filtres souhaités.
- Cliquez sur le bouton permettant de sauvegarder.
- Déterminez un « Nom » pour cette vue.
- Cliquez sur le bouton « Confirmer ».
💡 Dès que votre filtre est sauvegardé, vous pouvez le retrouver en cliquant sur « Mes filtres ».
☝️ Bon à savoir : Si nécessaire, les filtres sauvegardés peuvent être modifiés. Pour ce faire, vous devez sélectionner votre filtre et vous pouvez cliquer sur le bouton « Filtrer » pour ajouter des conditions supplémentaires ou sur le bouton de suppression pour en retirer. Dès que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder les modifications.