Para facilitar el intercambio de información entre los miembros de su equipo, AntsRoute pone a su disposición un historial de interacciones en cada ficha de cliente.
Este historial le permite centralizar todos los comentarios, llamadas, correos electrónicos y tareas relacionados con un cliente. De este modo, todos disponen del mismo nivel de información, en tiempo real.
¿Por qué utilizar el historial de interacciones?
El historial de interacciones le permite:
- Conservar un registro claro de las interacciones con un cliente
- Compartir información importante con sus colaboradores
- Hacer seguimiento de las acciones pendientes
- Evitar olvidos o duplicidades
Toda la información se reúne en un único lugar, directamente en la ficha del cliente.
¿Cómo añadir un comentario a un cliente?
Siga estos pasos:
- Vaya al módulo «Clientes».
- Haga clic en el cliente correspondiente para abrir su ficha.
- Seleccione la pestaña «Intercambio».
- Elija el tipo de interacción entre las siguientes opciones:
- Comentario
- Llamada entrante
- Llamada saliente
- Correo electrónico entrante
- Correo electrónico saliente
- Tarea por realizar
- Otro
- Introduzca una descripción clara y precisa.
- Haga clic en el botón «Guardar».
Su comentario ahora es visible para los demás usuarios de su cuenta.
Notificar puntualmente a un cliente
Si desea enviar una notificación a su cliente, haga clic en el botón «Notificar», situado en la parte superior derecha de la pantalla.
Esta acción permite enviar un mensaje directamente al cliente correspondiente.
☝️ Información útil: Cuando utilice la opción de envío masivo de notificaciones y consulte la tabla de notificaciones enviadas, un enlace específico le permitirá acceder directamente al historial de interacciones de cada cliente.
Modificar o eliminar un comentario
¿Ha cometido un error o desea actualizar una información?
- Haga clic en los tres puntos «…» a la derecha del comentario correspondiente.
- Seleccione la acción deseada (modificar o eliminar).
Filtrar la visualización de los comentarios
Para facilitar la lectura:
- Haga clic en «Filtrar la pantalla».
- Seleccione el tipo o los tipos de interacciones que desea mostrar.
Por ejemplo, puede visualizar únicamente las llamadas o solo las tareas por realizar.
🙋♀️ Si necesita ayuda para entender el funcionamiento del historial de interacciones, no dude en ponerse en contacto con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat disponible desde la interfaz web.