Puede definir agentes de intervención obligatorios para cada uno de sus clientes.
Esta función permite limitar la asignación de intervenciones únicamente a los agentes autorizados para un cliente específico.
Al planificar las intervenciones, solo estarán disponibles los agentes definidos como obligatorios.
Definir agentes obligatorios desde la ficha del cliente
Para añadir agentes obligatorios a un cliente:
- Abra el módulo Clientes.
- Busque el cliente utilizando su nombre o dirección.
- Haga clic en … y luego en Actualizar cliente.
- Abra la pestaña Información general.
- En el campo Agentes obligados, seleccione los agentes autorizados para intervenir.
- Haga clic en Guardar para registrar los cambios.
Añadir agentes obligatorios mediante una importación de Excel
También puede definir agentes obligatorios al importar clientes desde un archivo Excel.
Para hacerlo:
- Añada una columna llamada Agentes obligados en su archivo.
- Introduzca en cada celda la dirección de correo electrónico de los agentes autorizados.
Si desea añadir varios agentes para un mismo cliente, separe las direcciones de correo electrónico con comas.
Ejemplo:
agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com
Información útil: solo los agentes definidos como obligatorios podrán ser asignados a las intervenciones de este cliente.
Conclusión
Los agentes obligatorios le permiten controlar mejor la asignación de intervenciones y garantizar que solo las personas autorizadas intervengan para determinados clientes. Puede configurarlos manualmente desde la ficha del cliente o de forma masiva mediante una importación de Excel.