Importación de clientes a AntsRoute – Centro de ayuda

Para añadir datos en masa, puedes importar archivos XLS, XLSX o CSV a AntsRoute. Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.

💡 Antes de empezar, configura tus archivos de importación y comprueba que has rellenado todos los campos necesarios.

Consejos para formatear tu archivo

Tu archivo de importación debe contener solamente una hoja de cálculo.
Elimina las fórmulas de tu hoja de cálculo.
Tu hoja de cálculo puede contener un máximo de 500 filas. Si necesita importar más de 500 clientes o pedidos, deberá dividir los datos en varios archivos de importación.
Tu archivo debe estar en formato .csv, .xlsx o .xls.

Campos obligatorios y opcionales

Cuando configures tu archivo de importación, comprueba que los campos obligatorios están incluidos en tu hoja de cálculo. Cada campo obligatorio debe corresponder a una cabecera de columna en tu archivo. Si faltan estos campos, no podrás importar tus datos en AntsRoute.

Si tienes una base de datos de clientes, puedes recuperarla de tu CRM e importarla a AntsRoute. La importación de clientes solamente permite añadir los datos de contacto de tus clientes a AntsRoute. Después, tendrás que planificar órdenes de trabajo para estos clientes.

Estos son los campos obligatorios:

Apellido	Si tu cliente es una empresa, puedes introducir aquí el nombre de la empresa.
Dirección	Por ejemplo, C/ de Mallorca, 401, 08013 Barcelona

Estos son los campos opcionales:

Id externa del cliente	Este identificador es tu código de cliente ERP (si tiene uno). Por ejemplo, C01001001.
Nombre	Si tu cliente es una empresa, puedes introducir aquí el nombre de tu contacto.
Teléfono	Por ejemplo, +34600000000.
Móvil	Por ejemplo, +34600000000. Los números de teléfono deben tener formato internacional. Por ejemplo, +34 para un número de teléfono en España.
Correo	Por ejemplo, email@antsroute.com
Comentarios cliente	Por ejemplo, “Pida la llave al conserje” o “Código de acceso: 3445”.
Agentes obligados	Lista de conductores obligados que se asignarán al planificar citas para este cliente. El formato es una lista de correos electrónicos separados por una coma. Por ejemplo, agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com
Tiempo de aparcamiento	El tiempo extra que tarda un conductor en aparcar en casa de un cliente durante un servicio o entrega. El tiempo se expresa en minutos. Por ejemplo, 0, 5 o 20.

Los campos personalizados

Si utilizas campos personalizados, también puedes añadir columnas separadas para cada elemento en tu hoja de cálculo. Los encabezados de estas columnas deben contener los nombres de los campos personalizados que has añadido a AntsRoute.

Por ejemplo, si desea añadir información sobre el “Número de cliente” a su archivo de importación, empiece por crear este campo desde Configuración > Campos personalizados. A continuación, puedes añadir una columna con el título “Número de cliente” a tu hoja de cálculo.

Si deseas importar los datos que corresponden a un campo personalizado de tipo lista con selección múltiple, debes utilizar este formato en tu hoja de cálculo: ['opción 1', 'opción 2']. Para utilizar el carácter ', simplemente añada el carácter \ delante de él. Por ejemplo, para poner opción'3 debe escribir ['opción'3'].

Empieza a importar tu archivo

Paso 1: Cargar un archivo

Haz clic en el módulo “Clientes”.
Haz clic en el botón “Importar” en la parte superior derecha.
Haz clic en el botón “Cargar un archivo”.
Selecciona el archivo que quieras importar.

Paso 2: Mapear los datos

En este paso, debes hacer corresponder los datos de tu archivo con los campos de AntsRoute. Hemos asignado automáticamente los campos de tu archivo cuyos encabezados de columna coinciden con los campos de AntsRoute. Si algún campo sigue apareciendo a la derecha, mapeas las columnas de tu archivo de la derecha con los campos de AntsRoute de la izquierda. Una vez hecho esto, haz clic en el botón “Validar”.

Paso 3 & 4: Validar datos y importar resultados

En este paso, puedes ver una tabla resumen de los datos importados.

Si encuentras un problema de importación, puedes ver un mensaje indicando el número de errores y los campos afectados. Los errores se resaltan en rojo en la tabla resumen. Puedes editar la información incorrecta directamente en AntsRoute haciendo doble clic sobre el campo. Una vez corregidos los errores, puedes validar los cambios haciendo clic en el botón “Volver a importar”.

Actualizar los datos de los clientes

Si quieres actualizar los datos de un cliente, puedes hacerlo manualmente, pero si hay que cambiar muchos detalles de un cliente, puede llevar mucho tiempo. Por eso AntsRoute te permite hacer cambios masivos en tus datos importando una hoja de cálculo.

☝️ Al importar el archivo, debes conservar el “Id externa del cliente” que se definió inicialmente.