En AntsRoute, puede gestionar fácilmente su base de datos de clientes desde el módulo Clientes.
Tiene la posibilidad de:
- añadir un nuevo cliente,
- modificar la información de un cliente existente,
- o eliminar un cliente si es necesario.
Si desea añadir varios clientes a la vez, también puede utilizar la función de importación mediante archivo Excel.
En este artículo, descubrirá cómo realizar estas acciones.
Añadir un cliente
Para añadir un nuevo cliente a su base de datos:
- Vaya al módulo « Clientes ».
- Haga clic en el botón « + » situado en la parte superior derecha de la página.
- Complete la información del cliente.
- Haga clic en « Guardar » para crear el cliente.
Lista de información del cliente:
➡️ Información general
Puede completar los siguientes campos:
- Apellido (obligatorio)
- Nombre
- Teléfono
-
Teléfono móvil
💡 Consejo: Los números de teléfono deben introducirse en formato internacional. Ejemplo: +33680808080 - Correo electrónico
- Identificador externo (útil para sincronizar sus datos con otro software)
- Conductores asignados: conductores autorizados para intervenir en este cliente
- Conductores prohibidos: conductores que no deben intervenir en este cliente
- Competencias: competencias necesarias para intervenir en este cliente
- Tiempo de estacionamiento: tiempo medio necesario para aparcar o acceder al lugar
- Comentario del cliente
- Comentario privado del cliente (no se transmite al conductor en la aplicación móvil)
➡️ Dirección del cliente (obligatoria)
A continuación, debe introducir y seleccionar una dirección para geolocalizar correctamente al cliente y permitir la planificación de las intervenciones.
➡️ Archivos adjuntos
También puede añadir hasta 10 archivos adjuntos a la ficha del cliente.
Estos documentos pueden ser consultados por los conductores desde la aplicación móvil.
Modificar un cliente existente
Puede modificar la información de un cliente en cualquier momento.
- Vaya al módulo « Clientes ».
- Utilice la barra de búsqueda para introducir el nombre o la dirección del cliente.
- En la tabla de resultados, haga clic en el cliente para abrir su ficha.
A continuación, puede actualizar la información deseada y hacer clic en « Guardar ».
☝️ Bueno saber: Después de crear el cliente, también puede definir parámetros adicionales.
-
Horarios de apertura
Puede definir los horarios de apertura del cliente para planificar las intervenciones únicamente durante los horarios disponibles. Consulte este artículo para obtener más información. -
Ausencias
También es posible añadir periodos de ausencia para evitar la planificación de intervenciones en determinadas fechas. Consulte este artículo para obtener más información.
Eliminar un cliente
Para eliminar un cliente:
- Vaya al módulo « Clientes ».
- Busque el cliente utilizando la barra de búsqueda.
- En la tabla, haga clic en « … » y luego en « Eliminar ».
- Haga clic en « Confirmar ».
El cliente se eliminará de su base de datos.
💡 Atención: Al eliminar un cliente, también se eliminarán todas las intervenciones asociadas a ese cliente.
En resumen
El módulo Clientes le permite gestionar fácilmente su base de datos: añadir nuevos clientes, actualizar su información o eliminar aquellos que ya no están activos.
Mantener esta información actualizada le ayudará a planificar sus intervenciones de forma más eficiente.