Introducción
Desde la ficha de un cliente, puede consultar rápidamente todas las intervenciones asociadas a ese cliente. Esto le permite hacer seguimiento de las intervenciones realizadas, las próximas visitas y las intervenciones que aún deben planificarse.
Consultar las intervenciones de un cliente
Para acceder a las intervenciones de un cliente, siga estos pasos:
- Abra el módulo “Clientes”.
- Utilice la barra de búsqueda para buscar un cliente por nombre o dirección.
- Haga clic en el botón “…” situado a la derecha de la línea del cliente.
- Seleccione “Actualizar el cliente”.
Desde la ficha del cliente, puede acceder a varias pestañas:
- Intervenciones recurrentes: muestra las intervenciones programadas de forma regular.
- Próximas intervenciones: muestra las próximas intervenciones planificadas.
- Intervenciones pasadas: muestra el historial de intervenciones realizadas.
- Intervenciones por planificar: muestra las intervenciones que aún deben programarse.
Realizar acciones masivas
Desde las pestañas “Próximas intervenciones”, “Intervenciones pasadas” e “Intervenciones por planificar”, puede realizar acciones sobre varias intervenciones al mismo tiempo.
Para hacerlo:
- Seleccione una o varias intervenciones.
- Haga clic en el botón “Acciones” situado encima de la tabla.
- Elija la acción que desea aplicar.
Información útil:
Las acciones masivas le permiten ahorrar tiempo al gestionar o modificar varias intervenciones simultáneamente.
Conclusión
La ficha del cliente centraliza toda la información relacionada con las intervenciones de un cliente. En solo unos clics, puede consultar el historial de actividad, preparar las próximas intervenciones y gestionar varias acciones al mismo tiempo.