Puede impedir que determinados agentes sean asignados a un cliente específico. Esta función es útil cuando algunos técnicos no deben realizar intervenciones para un cliente determinado.
Una vez definidos los agentes restringidos, ya no se propondrán durante la planificación de las intervenciones para ese cliente.
Definir agentes restringidos desde la ficha del cliente
Para añadir agentes restringidos a un cliente, siga los pasos a continuación.
- Abra el módulo Clientes.
- Busque el cliente correspondiente utilizando la barra de búsqueda.
- Haga clic en el botón … y seleccione Actualizar el cliente.
- Abra la pestaña Información general.
- En el campo Agentes prohibidos, seleccione los agentes que desea excluir.
- Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Añadir agentes restringidos mediante una importación de Excel
También puede definir los agentes restringidos directamente desde un archivo de importación de Excel.
Para ello:
- añada una columna llamada Agentes prohibidos;
- introduzca la dirección de correo electrónico de cada agente que desea excluir en la celda correspondiente;
- si varios agentes deben ser restringidos para el mismo cliente, separe las direcciones de correo electrónico con una coma.
Ejemplo:
agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com
Información útil:
- Los agentes marcados como restringidos no podrán ser asignados automáticamente ni manualmente a las intervenciones del cliente seleccionado.
- Puede modificar esta lista en cualquier momento desde la ficha del cliente.