Si se han creado varias fichas para un mismo cliente, puede fusionarlas para mantener una base de clientes limpia y centralizada.
Una vez completada la fusión, las intervenciones y el historial de conversaciones de las fichas fusionadas se conservarán.
Fusionar clientes:
- Vaya al módulo «Clientes».
- Busque y seleccione los clientes que desea fusionar.
- Haga clic en el botón «Fusionar».
- Seleccione el registro de clientes que desea conservar.
- Pulse el botón «Fusionar».
Información útil:
- Las intervenciones vinculadas a las fichas fusionadas se conservan.
- El historial de conversaciones también se agrupa en la ficha conservada.
- Esta acción ayuda a evitar duplicados en su base de clientes.