¿Desea añadir varios clientes de una sola vez en AntsRoute?
Puede importar un archivo en formato .csv, .xls o .xlsx.
Esta funcionalidad le permite ahorrar tiempo y evitar la introducción manual de datos.
Antes de empezar
Antes de importar su archivo, verifique los siguientes puntos:
- ✅ Su archivo contiene una sola hoja
- ✅ Se han eliminado todas las fórmulas
- ✅ El archivo contiene un máximo de 500 filas
- ✅ El formato es .csv, .xls o .xlsx
- ✅ Todos los campos obligatorios están presentes
💡 Si tiene más de 500 filas, divida sus datos en varios archivos.
¿Cómo completar su archivo?
Descargue nuestro archivo de plantilla aquí.
Campos obligatorios
- Apellido (nombre del cliente o de la empresa)
- Dirección (por ejemplo, C/ de Mallorca, 401, 08013 Barcelona)
Sin estos campos, la importación no podrá validarse.
Campos opcionales
También puede añadir:
- Id externa del cliente (código de cliente de su ERP, por ejemplo: C01001001)
- Nombre (persona de contacto)
- Teléfono / Móvil (formato internacional: +34…)
- Correo electrónico
- Comentarios cliente
- Agentes obligados (correos electrónicos de los agentes de AntsRoute separados por coma)
- Tiempo de aparcamiento (en minutos)
💡 El tiempo de estacionamiento corresponde al tiempo adicional necesario para aparcar en el domicilio del cliente.
Añadir campos personalizados
¿Utiliza campos personalizados en AntsRoute?
- Cree primero el campo en:
Configuración > Campos personalizados > Ficha de cliente - Después, añada una columna con el mismo nombre en su archivo.
Para un campo de lista con selección múltiple, utilice el siguiente formato:
['opción 1','opción 2']
Si una opción contiene un apóstrofo, añada un \ antes.
¿Cómo importar su archivo?
Paso 1: Subir su archivo
- Abra el módulo Clientes
- Haga clic en Importar (en la parte superior derecha)
- Haga clic en Cargar un archivo
- Seleccione su archivo
Paso 2: Hacer coincidir las columnas
AntsRoute asocia automáticamente las columnas identificadas.
Si algunos campos no están asociados:
- Arrastre la columna de la derecha hacia el campo correspondiente a la izquierda
- Haga clic en Validar
Paso 3: Verificar los datos
Antes de la validación final:
- Se muestra una tabla resumen
- Los errores aparecen en rojo
- Puede modificar los campos directamente
- Después, haga clic en Reimportar.
Actualizar clientes en bloque
Para modificar varios clientes al mismo tiempo:
- Importe un nuevo archivo
- Mantenga obligatoriamente el identificador externo original del cliente
- Los datos se actualizarán automáticamente
Conclusión
La importación de clientes en AntsRoute le permite ahorrar tiempo y optimizar su gestión.
Para evitar errores:
- Verifique los campos obligatorios
- Respete los formatos solicitados
- Revise los datos antes de la validación final
Si tiene alguna dificultad, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte a través del chat disponible en AntsRoute o por correo electrónico. 😊