Certaines de vos interventions doivent être réalisées à un rythme régulier, par exemple tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois ? Grâce à la fonctionnalité de planification récurrente proposée par AntsRoute, vous pouvez facilement automatiser la création de ces interventions.
Étapes pour créer une intervention récurrente
Prenons l’exemple de l’ajout d’une intervention récurrente chez un client déjà présent dans la base de données. Voici les étapes à suivre :
- Accédez au module « Planifier » depuis le menu principal.
- Cliquez sur l’onglet « Ajouter des interventions ».
- Dans la barre de recherche, saisissez les trois premières lettres du nom du client, puis sélectionnez le client souhaité dans la liste déroulante.
- Indiquez la durée de l’intervention et complétez les autres détails nécessaires.
- Dans la section « Dates de planification », cochez l’option « Définir une récurrence ».
- Spécifiez la période de récurrence :
- Commence le : date de début des interventions récurrentes.
- Se termine le / après : date de fin ou nombre total d’occurrences.
- Choisissez la fréquence de récurrence :
- Journalière : saisissez le nombre de jours entre chaque intervention (ex. : tous les 3 jours).
- Hebdomadaire : indiquez le nombre de semaines entre chaque récurrence, puis sélectionnez les jours concernés (ex. : mardi et mercredi toutes les 3 semaines).
- Mensuelle : sélectionnez le nombre de mois entre chaque récurrence, puis choisissez le jour du mois ou définissez un modèle personnalisé (ex. : le premier mardi du mois).
- Si nécessaire, précisez un créneau horaire à respecter.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour valider l’intervention récurrente.
☝️ Bon à savoir : Pour créer une récurrence infinie, choisissez « Se termine : sans date de fin » lors de la planification. Ensuite, un processus mensuel (cron) complète automatiquement la série : au début de chaque mois, les occurrences du mois suivant sont générées, afin de maintenir 12 mois d’avance en continu.
Comment visualiser les interventions récurrentes ?
Après la création, vous pouvez suivre les interventions récurrentes :
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Recherchez le client concerné, puis ouvrez sa fiche.
- Cliquez sur l’onglet « Interventions récurrentes » pour visualiser les séries créées.
☝️ Bon à savoir : Depuis la fiche d’un client, cliquez sur « Interventions à venir » pour voir toutes les occurrences planifiées. Astuce : ajoutez la colonne « Récurrence » dans le tableau en cliquant sur la « Modifier les colonnes » dans l’en-tête.
💡 Si nécessaire, vous pouvez modifier une intervention récurrente en suivant les étapes présentées dans cet article de support.
☝️ Bon à savoir : Pour éviter toute rupture dans votre planning, activez une notification (interface et/ou email) à l’échéance d’une récurrence. Cliquez sur l’icône 🔔 en haut à droite → … → Préférences d’affichage, puis cochez « Échéance d’une récurrence » (interface et/ou email). Vous recevrez une notification 3 jours avant la date échéance.