Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute lors de la création de ces clients depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article de support par ici.
Etape 1 : Paramétrer le Trigger
Note : Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouter au préalable au moins un premier client sur Quickbooks.
- Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton 'Make a Zap'.
- Recherchez Quickbooks Online via la barre de recherche.
- Sélectionnez Quickbooks Online.
- Dans la liste déroulante 'Trigger Event', sélectionnez 'New Customer'.
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
- Dans la liste déroulante 'Choose an account', sélectionnez le compte Quickbooks que vous avez connecté (Si vous n'avez pas connecté votre compte, cliquez sur 'Sign in to Quickbooks Online').
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
- Cliquez sur le bouton 'Test trigger'.
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
Etape 2 : Paramétrer l’Action
- Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
- Sélectionnez AntsRoute.
- Dans la liste déroulante 'Action Event', sélectionnez 'Create a New Customer'.
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
- Dans la liste déroulante 'Choose an account', sélectionnez 'AntsRoute' (Si vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier, nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur le rond bleu en haut à droite > Intégrations > Clé d’API > Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur 'Sign in to AntsRoute' et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur 'Yes, Continue').
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
- Pour 'Customer External ID', sélectionnez 'ID'.
- Pour 'Last name', sélectionnez 'Family name' (correspond au Nom de famille).
- Pour 'Address', sélectionnez 'Ship Addr Line1' (correspond à l’Adresse d’expédition).
- Renseignez les autres champs si nécessaire (téléphone, téléphone portable, email, commentaires).
- Cliquez sur le bouton 'Continue'.
- Cliquez sur le bouton 'Test & Continue'.
- Pour finir, cliquez sur le bouton 'Turn on Zap'.
