Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute lors de la création de ces clients depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
💡 Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
💡 Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article de support par ici.
Étape 1 : Paramétrer le Trigger
Note : Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouté au préalable au moins un premier client sur Quickbooks.
- Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
- Recherchez Quickbooks Online via la barre de recherche.
- Sélectionnez Quickbooks Online.
- Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New Customer ».
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
- Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte Quickbooks que vous avez connecté (Si vous n'avez pas connecté votre compte, cliquez sur « Sign in to Quickbooks Online »).
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
- Cliquez sur le bouton « Test trigger ».
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
Étape 2 : Paramétrer l’Action
- Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
- Sélectionnez AntsRoute.
- Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
- Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute » (Si vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier, nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur le rond bleu en haut à droite > Intégrations > Clé d’API > Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue »).
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
- Pour « Customer External ID », sélectionnez « ID ».
- Pour « Last name », sélectionnez « Family name » (correspond au Nom de famille).
- Pour « Address », sélectionnez « Ship Addr Line1 » (correspond à l’Adresse d’expédition).
- Renseignez les autres champs si nécessaire (téléphone, téléphone portable, email, commentaires).
- Cliquez sur le bouton « Continue ».
- Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».
- Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».