Automatiser la mise à jour de clients sur AntsRoute depuis Quickbooks via Zapier

Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la mise à jour des clients sur AntsRoute lors de modifications effectuées depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

💡 Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.

💡 Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article de support par ici.

Étape 1 : Automatiser l’ajout d’un client sur AntsRoute lors de la création de ce nouveau client sur Quickbooks

Paramétrer le Trigger

💡 Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouté au préalable au moins un premier client sur Quickbooks.f

1. Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».

   

2. Recherchez Quickbooks Online via la barre de recherche.
3. Sélectionnez Quickbooks Online.

   

4. Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New Customer ».
5. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

6. Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte Quickbooks que vous avez connecté (Si vous n'avez pas connecté votre compte, cliquez sur « Sign in to Quickbooks Online »).
7. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

8. Cliquez sur le bouton « Test trigger ».

   

9. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

Paramétrer l’Action

1. Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
2. Sélectionnez AntsRoute.

   

3. Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».
4. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

5. Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute » (Si vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier, nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur le rond bleu en haut à droite > Intégrations > Clé d’API > Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue »).
6. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

7. Pour « Customer External ID », sélectionnez « ID ».
8. Pour « Last name », sélectionnez « Family name » (correspond au Nom de famille).
9. Pour « Address », sélectionnez « Ship Addr Line1 » (correspond à l’Adresse d’expédition).
10. Renseignez les autres champs si nécessaire (téléphone, téléphone portable, email, commentaires).

    

11. Cliquez sur le bouton « Continue ».

    

12. Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».

    

13. Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».

    

Étape 2 : Automatiser la mise à jour d’un client sur AntsRoute lors de la modification de ce client sur Quickbooks

Paramétrer le trigger

1. Cliquez sur le bouton « Make a zap ».
2. Recherchez Quickbooks Online via la barre de recherche.
3. Sélectionnez Quickbooks Online.

   

4. Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « Updated Customer ».
5. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

6. Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez votre compte Quickbooks.
7. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

8. Cliquez sur le bouton « Test trigger ».

   

9. Modifier au moins un élément sur la fiche du client Quickbooks que vous avez sélectionné au cours de l’étape précédente.
10. Dans la liste déroulante « Updated Customer » de votre Zap, cliquez sur le bouton « Load more ».

    

11. Sélectionnez la ligne « Updated Customer B ».

    

12. Vérifiez que la modification effectuée depuis Quickbooks est visible dans la liste d’informations sur le client qui est affichée sur Zapier.
13. Cliquez sur le bouton « Continue ».

    

Paramétrer l’action – Trouver un client via l’identifiant externe

1. Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
2. Sélectionnez AntsRoute.

   

3. Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Find a Customer by External ID ».
4. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

5. Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
6. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

7. Pour « Customer External ID », sélectionnez « Customer ID ».
8. Laissez « Should This Step Be Considered A 'success' When Nothing Is Found? » avec la valeur « No ».
9. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

10. Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».

    

Paramétrer l’action – Mettre à jour le client

1. Cliquez sur « + » afin d’ajouter une seconde action à votre Zap.

   

2. Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
3. Sélectionnez AntsRoute.

   

4. Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Update Customer ».
5. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

6. Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
7. Cliquez sur le bouton « Continue ».

   

8. Pour « AntsRoute ID Of The Customer », affichez les options de la liste « Find a customer by external ID in AntsRoute » et sélectionnez « ID ».
9. Pour « Customer external ID », affichez les options de la liste « Find a customer by external ID in AntsRoute » et sélectionnez « External ID ».
10. Pour « Last name », affichez les options de la liste « Updated Customer in QuickBooks Online » et sélectionnez « Family name ».
11. Pour « Address », affichez les options de la liste « Updated Customer in QuickBooks Online » et sélectionnez « Ship Addr Line1 ».

    

12. Cliquez sur le bouton « Continue ».

    

13. Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».

    

14. Cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».

    

💡 En plus des champs « Family name » et « Ship Addr Line1 », vous devez renseigner tous les champs qui ont été renseignés lors de la première étape afin que les données puissent s’actualiser sur AntsRoute. Par exemple, si vous aviez renseigné le champ numéro de téléphone portable au cours de la première étape, vous devez le renseigner au cours de cette seconde étape.