Les automatisations vous permettent d'exécuter automatiquement certaines actions dans AntsRoute en fonction de vos règles métier. Il vous suffit de définir un déclencheur, d'ajouter si nécessaire des conditions, puis de choisir l'action à réaliser.
Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement un rappel par SMS à un client la veille d'une livraison planifiée, sans intervention manuelle.
Accéder aux automatisations
Pour accéder à cette fonctionnalité :
- Rendez-vous dans le module Paramètres
- Cliquez sur l’onglet Automatisations
Cette page est composée de deux onglets :
- Automatisations : permet de créer et de gérer vos automatisations.
- Historique : permet de consulter les automatisations déjà exécutées ainsi que leur résultat.
L'onglet Automatisations affiche l'ensemble des automatisations créées sous la forme d'un tableau contenant les informations suivantes :
- Nom de l'automatisation
- Déclencheur
- Action à réaliser
- Conditions
- Dernière exécution
- Dernier résultat
- Nombre d'exécutions
- Statut
Créer une automatisation
Pour créer une nouvelle automatisation, cliquez sur + Automatisation.
Prenons l'exemple d'une automatisation qui envoie un SMS de rappel au client un jour avant une livraison planifiée.
Étape 1 : Renseigner les informations générales
Complétez les informations suivantes :
- Nom de l'automatisation.
- Description (facultatif mais recommandé). Elle permet aux autres utilisateurs de votre compte AntsRoute de comprendre rapidement l'objectif de cette automatisation.
- Statut : sélectionnez Activée afin que l'automatisation puisse s'exécuter.
Étape 2 : Configurer le déclencheur
Définissez les événements qui lanceront automatiquement l'automatisation.
Dans notre exemple :
- Type d'objet : Livraison
- Champ de date : Date planifiée
- Moment d'exécution : Avant la date
- Délai : 1 jour avant
- Heure d'exécution : choisissez l'heure à laquelle le SMS devra être envoyé.
Étape 3 : Ajouter des conditions (facultatif)
Si nécessaire, ajoutez une ou plusieurs conditions afin de limiter l'exécution de l'automatisation à certains cas.
Vous pouvez, par exemple, choisir de déclencher l'action uniquement pour certains types de livraisons ou selon des critères spécifiques à votre activité.
Étape 4 : Configurer l'action
Définissez l'action qui sera exécutée lorsque le déclencheur et les éventuelles conditions seront remplis.
Dans notre exemple :
- Type d'action : Envoyer une notification
- Modèle de notification : sélectionnez le modèle de SMS que vous souhaitez envoyer à vos clients.
Une fois la configuration terminée, cliquez sur Sauvegarder.
Votre automatisation sera désormais exécutée automatiquement selon les paramètres définis.
Consulter l'historique des automatisations
L'onglet Historique vous permet de suivre les automatisations exécutées et de vérifier leur bon fonctionnement.
Pour chaque exécution, les informations suivantes sont disponibles :
- Date d'exécution
- Nom de l'automatisation
- Déclencheur
- Résultat
- Nombre d'éléments traités
💡 Bon à savoir : vous pouvez filtrer les résultats pour afficher uniquement certains types d'exécutions :
- Cliquez sur Filtrer.
- Configurez le filtre souhaité.
- Cliquez sur Appliquer.
Vous pouvez filtrer les résultats selon les statuts suivants :
- Succès : tous les éléments ont été traités avec succès.
- Succès partiel : certains éléments ont été traités, tandis que d'autres sont en erreur.
- Échec : aucun élément n'a pu être traité.
💡 Bon à savoir : vous pouvez consulter le détail d'une exécution afin d'obtenir davantage d'informations sur le résultat d'une automatisation.
- Cliquez sur le menu … situé en face de l'exécution concernée.
- Sélectionnez Visualiser.
Un panneau latéral s'ouvre et affiche le détail des éléments traités.
Vous pouvez également filtrer ces éléments afin d'afficher uniquement ceux en échec.
Pour chaque élément en erreur, la réponse retournée est disponible. Elle permet d'identifier la cause de l'échec et de faciliter sa résolution.
En résumé
Les automatisations vous permettent d'automatiser des tâches répétitives et de gagner du temps au quotidien. Grâce à l'historique d'exécution, vous pouvez également contrôler leur bon fonctionnement, identifier rapidement les éventuelles erreurs et intervenir si nécessaire.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour paramétrer des automatisations, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.