Les agents terrain peuvent accéder à la base de données clients en utilisant l'application mobile. Ils peuvent ainsi visualiser et modifier les informations sur vos clients et planifier des interventions.
💡 Cette fonctionnalité peut être désactivée depuis les paramètres de l'interface web.
- Étape 1 : Autoriser l’accès à la base de données clients
- Étape 2 : Accéder à la base de données clients sur l’application mobile
Étape 1 : Autoriser l’accès à la base de données clients
Pour commencer, vous devez activer cette fonctionnalité depuis l’interface web AntsRoute :
- Rendez-vous dans le module « Paramètres ».
- Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».
- Cliquez sur « Paramètres de l’application mobile ».
- Activez l’option « Visualisation et modification des clients depuis l'application mobile ».
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
Étape 2 : Accéder à la base de données clients sur l’application mobile
Dès que vous avez activé l’option, vos équipes terrain peuvent accéder à un nouvel onglet « Clients » sur l’application mobile.
- Ouvrez le menu en touchant l’icône
.
- Touchez l'onglet « Clients ».
- Utilisez la barre de recherche pour trouver un client.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
- Apportez les modifications souhaitées.
☝️ Bon à savoir : Depuis l’application mobile, l’agent terrain peut modifier les informations générales du client, notamment son adresse, les capacités et les champs personnalisés. Il peut joindre des fichiers et visualiser la liste des interventions à venir et des interventions passées pour ce client.