Les agents terrain peuvent consulter et mettre à jour les informations clients directement depuis l’application mobile.
Cela leur permet de :
- consulter les coordonnées d’un client,
- modifier certaines informations (adresse, capacités, champs personnalisés),
- joindre des documents,
- consulter les interventions passées et à venir.
💡 Bon à savoir : Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à tout moment depuis l’interface web.
Étape 1 : Activer l’accès à la base de données clients
Avant que vos équipes puissent accéder aux informations clients depuis leur mobile, vous devez activer l’option dans l’interface web.
- Rendez-vous dans le module « Paramètres ».
- Depuis « Paramètres » dans le menu latéral, cliquez sur « Application mobile ».
- Activez l’option « Activer la visualisation et la modification des clients ».
- Cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer les changements.
Une fois cette option activée, vos agents terrain verront apparaître un nouvel onglet dans leur application mobile.
Étape 2 : Accéder et modifier les informations clients depuis l’application mobile
Après activation, vos agents peuvent consulter et modifier les informations clients directement depuis leur smartphone.
Voici comment procéder :
- Ouvrez l’application mobile.
- Appuyez sur l’icône du menu.
- Touchez l’onglet « Clients ».
- Utilisez la barre de recherche pour trouver un client.
- Sélectionnez le client dans la liste.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Enregistrez les changements si nécessaire.
Quelles informations peuvent être modifiées ?
Depuis l’application mobile, l’agent terrain peut :
- Modifier les informations générales (nom, téléphone, email).
- Mettre à jour l’adresse du client.
- Modifier les capacités.
- Compléter ou modifier les champs personnalisés.
- Ajouter des fichiers (photos, documents).
- Consulter la liste des interventions passées et à venir.
En résumé
L’accès à la base de données clients depuis l’application mobile permet à vos équipes terrain de gagner du temps et d’assurer une mise à jour des informations en temps réel.
En activant cette option depuis l’interface web, vous offrez à vos agents plus d’autonomie et vous améliorez la fiabilité de vos données clients.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.