La plataforma AntsRoute le permite planificar fácilmente intervenciones para sus equipos de campo. Según sus necesidades, existen varios métodos de planificación disponibles.
Por ejemplo, puede:
- planificar una intervención en una fecha específica si ya se ha acordado una cita con su cliente;
- planificar una intervención a partir de una fecha de disponibilidad para encontrar el horario más optimizado;
- programar una intervención recurrente para visitas regulares.
En este artículo le explicamos cómo planificar una intervención en una fecha fija o a partir de las disponibilidades.
💡 Información útil: Si desea programar intervenciones que se repitan (diariamente, semanalmente o mensualmente), consulte el artículo dedicado.
Planificar una intervención en una fecha fija
Puede planificar “manualmente” una intervención en una fecha específica.
Por ejemplo, cuando un cliente le llama para fijar una cita.
💡 En este ejemplo, suponemos que su cliente ya está registrado en su base de datos de AntsRoute. Si no es así, puede añadir un cliente haciendo clic en “Programar” > “Programar intervenciones” > “Añadir un cliente”.
Pasos a seguir
- Vaya al módulo “Programar”.
- Haga clic en la pestaña “Programar intervenciones”.
- Introduzca las primeras letras del nombre del cliente en la barra de búsqueda.
- Seleccione el cliente en la lista desplegable.
Luego: - Defina la duración de la intervención.
- Indique los detalles de la intervención si es necesario.
- Añada capacidades, campos personalizados o archivos adjuntos si es necesario (opcional).
- Seleccione la opción “Planificar la intervención el”.
- Elija la fecha de planificación.
- Seleccione hasta cuatro franjas horarias (opcional).
- Haga clic en el botón “Añadir”.
Planificar una intervención a partir de una fecha de disponibilidad
Este método es útil cuando desea encontrar el mejor horario disponible en su planificación.
AntsRoute le propone entonces las mejores disponibilidades a partir de la fecha que haya seleccionado e indica para cada una el número estimado de kilómetros adicionales.
Pasos a seguir
- Vaya al módulo “Programar”.
- Haga clic en la pestaña “Programar intervenciones”.
- Introduzca las primeras letras del nombre del cliente en la barra de búsqueda.
- Seleccione el cliente en la lista desplegable.
Luego: - Defina la duración de la intervención.
- Indique los detalles de la intervención si es necesario.
- Añada capacidades, campos personalizados o archivos adjuntos si es necesario (opcional).
- Seleccione la opción “A partir de”.
- Elija la fecha de inicio de la búsqueda.
- Seleccione hasta cuatro franjas horarias si es necesario (opcional).
- Haga clic en “Ver disponibilidades”.
AntsRoute mostrará entonces varios horarios disponibles. - Seleccione la disponibilidad deseada.
- Haga clic en “Guardar”.
☝️ Información útil:
Según la configuración de su cuenta, puede que tenga que completar otra información, por ejemplo:
Si su cliente no estará presente en su domicilio durante la cita, también puede:
- definir una dirección temporal para el lugar de la intervención;
- seleccionar la opción “Intervención a distancia” si realiza un servicio sin desplazamiento (teleasistencia, teleconsulta, etc.).
Paso siguiente: crear las rutas
Una vez que sus intervenciones estén planificadas, puede generar y optimizar las rutas de sus equipos. Consulte el artículo dedicado.
Conclusión
La planificación de intervenciones en AntsRoute le permite organizar fácilmente las citas de sus equipos de campo. Según sus necesidades, puede fijar directamente una fecha de intervención o buscar los horarios disponibles más optimizados a partir de una fecha determinada.
Una vez añadidas las intervenciones al planning, podrá crear y optimizar las rutas de sus equipos para organizar eficazmente sus desplazamientos.
🙋♀️ ¿Necesita ayuda?
Si tiene dificultades para planificar sus intervenciones, no dude en contactar con el soporte de AntsRoute por correo electrónico o a través del chat accesible desde la interfaz web.