Pour faciliter le partage d’informations entre les membres de votre équipe, AntsRoute met à votre disposition un fil des échanges sur chaque fiche client.
Ce fil vous permet de centraliser tous les commentaires, appels, e-mails et tâches liés à un client. Ainsi, chacun dispose du même niveau d’information, en temps réel.
Pourquoi utiliser le fil des échanges ?
Le fil des échanges vous permet de :
- Conserver un historique clair des interactions avec un client
- Partager des informations importantes avec vos collaborateurs
- Suivre les actions à réaliser
- Éviter les oublis ou les doublons
Tout est regroupé au même endroit, directement dans la fiche client.
Comment ajouter un commentaire à un client ?
Voici les étapes à suivre :
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Cliquez sur le client concerné pour ouvrir sa fiche.
- Sélectionnez l’onglet « Fil des échanges ».
- Choisissez le type d’échange parmi les options suivantes :
- Commentaire
- Appel entrant
- Appel sortant
- E-mail entrant
- E-mail sortant
- Tâche à réaliser
- Autre
- Renseignez une description claire et précise.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».
Votre commentaire est maintenant visible par les autres utilisateurs de votre compte.
Notifier ponctuellement un client
Si vous souhaitez envoyer une notification à votre client, cliquez sur le bouton « Notifier », situé en haut à droite de l’écran.
Cette action permet d’envoyer un message directement au client concerné.
☝️ Bon à savoir : Lorsque vous utilisez l’option d’envoi de notifications en masse et que vous consultez le tableau des notifications envoyées, un lien dédié vous permet d’accéder directement au fil des échanges de chaque client.
Modifier ou supprimer un commentaire
Vous avez fait une erreur ou souhaitez mettre à jour une information ?
- Cliquez sur les trois points « … » à droite du commentaire concerné.
- Sélectionnez l’action souhaitée (modifier ou supprimer).
Filtrer l’affichage des commentaires
Pour faciliter la lecture :
- Cliquez sur « Filtrer l'affichage ».
- Sélectionnez le ou les types d’échanges que vous souhaitez afficher.
Cela vous permet, par exemple, de visualiser uniquement les appels ou uniquement les tâches à réaliser.
🙋♀️ Si vous avez besoin d’aide pour comprendre le fonctionnement du fil des échanges, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.