Introduction
Depuis la fiche d’un client, vous pouvez consulter rapidement l’ensemble des interventions associées à ce client. Cela vous permet de suivre les prestations passées, les interventions à venir ainsi que les interventions restant à planifier.
Consulter les interventions d’un client
Pour accéder aux interventions d’un client, suivez les étapes ci-dessous :
- Ouvrez le module « Clients ».
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher un client par son nom ou son adresse.
- Cliquez sur le bouton « … » situé à droite de la ligne du client.
- Sélectionnez « Fiche client ».
Une fois sur la fiche client, vous pouvez consulter plusieurs onglets :
- Interventions récurrentes : affiche les interventions programmées de manière régulière.
- Interventions à venir : affiche les prochaines interventions planifiées.
- Interventions passées : affiche l’historique des interventions réalisées.
- Interventions à planifier : affiche les interventions encore en attente de planification.
Effectuer des actions groupées
Depuis les onglets « Interventions à venir », « Interventions passées » et « Interventions à planifier », vous pouvez réaliser des actions sur plusieurs interventions en même temps.
Pour cela :
- Sélectionnez une ou plusieurs interventions.
- Cliquez sur le bouton « Actions » situé au-dessus du tableau.
- Choisissez l’action à effectuer.
Bon à savoir
Les actions groupées vous permettent de gagner du temps lorsque vous devez modifier ou traiter plusieurs interventions simultanément.
Conclusion
La fiche client centralise toutes les informations liées aux interventions d’un client. En quelques clics, vous pouvez suivre l’activité passée, préparer les prochaines interventions et gérer plusieurs actions en une seule opération.