Vous pouvez définir des agents d’intervention imposés pour chacun de vos clients.
Cette fonctionnalité permet de limiter l’assignation des interventions uniquement aux agents autorisés pour ce client.
Lors de la planification, seuls les agents définis comme imposés pourront être sélectionnés.
Définir des agents imposés depuis une fiche client
Pour ajouter des agents imposés à un client :
- Ouvrez le module Clients.
- Recherchez le client concerné à l’aide de son nom ou de son adresse.
- Cliquez sur … puis sur Fiche client.
- Ouvrez l’onglet Informations générales.
- Dans le champ Agents imposés, sélectionnez les agents autorisés à intervenir.
- Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Ajouter des agents imposés via un import Excel
Vous pouvez également définir les agents imposés lors de l’import de vos clients depuis un fichier Excel.
Pour cela :
- Ajoutez une colonne nommée Agents imposés dans votre fichier.
- Renseignez dans chaque cellule l’adresse email des agents autorisés.
Si plusieurs agents doivent être ajoutés pour un même client, séparez les adresses email par une virgule.
Exemple :
agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com
Bon à savoir : seuls les agents renseignés comme agents imposés pourront être assignés aux interventions de ce client.
Conclusion
Les agents imposés vous permettent de mieux contrôler l’attribution des interventions et de garantir que seules les bonnes personnes interviennent chez certains clients. Vous pouvez les configurer manuellement depuis la fiche client ou en masse via un import Excel.