Dans AntsRoute, vous pouvez gérer facilement votre base de données clients depuis le module Clients.
Vous avez la possibilité :
- d’ajouter un nouveau client,
- de modifier les informations d’un client existant,
- ou de supprimer un client si nécessaire.
Si vous souhaitez ajouter plusieurs clients en une seule fois, vous pouvez également utiliser la fonction d’import via fichier Excel.
Dans cet article, découvrez comment effectuer ces actions.
Ajouter un client
Pour ajouter un nouveau client dans votre base de données :
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Cliquez sur le bouton « + » situé en haut à droite de la page.
- Renseignez les informations du client.
- Cliquez sur « Sauvegarder » pour créer le client.
Liste des informations du client :
➡️ Informations générales
Les champs suivants peuvent être complétés :
- Nom (obligatoire)
- Prénom
- Téléphone
-
Téléphone mobile
💡 Astuce : Les numéros de téléphone doivent être renseignés au format international. Exemple : +33680808080. - Adresse email
- Identifiant externe (utile pour synchroniser vos données avec un autre logiciel)
- Chauffeurs imposés : agents autorisés à intervenir chez ce client
- Chauffeurs interdits : agents qui ne doivent pas intervenir chez ce client
- Compétences : compétences requises pour intervenir chez ce client
- Temps de stationnement : durée moyenne nécessaire pour se garer ou accéder au lieu
- Commentaire client
- Commentaire privé client (non transmis au chauffeur sur l’application mobile)
➡️ Adresse du client (obligatoire)
Vous devez ensuite renseigner et sélectionner une adresse afin de géolocaliser correctement le client et permettre la planification des interventions.
➡️ Pièces jointes
Vous pouvez également ajouter jusqu’à 10 pièces jointes à la fiche client.
Ces documents peuvent être consultés par les agents d’intervention depuis l’application mobile.
Modifier un client existant
Vous pouvez modifier les informations d’un client à tout moment.
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Utilisez la barre de recherche pour saisir le nom ou l’adresse du client.
- Dans le tableau des résultats, cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche.
Vous pouvez alors mettre à jour les informations souhaitées et cliquer sur « Sauvegarder ».
☝️ Bon à savoir : Après la création du client, vous pouvez également définir des paramètres supplémentaires.
-
Horaires d’ouverture
Vous pouvez définir les horaires d’ouverture du client afin de planifier les interventions uniquement pendant ses créneaux disponibles. Consultez cet article pour en savoir plus. -
Absences
Il est également possible d’ajouter des périodes d’absence pour empêcher la planification d’interventions pendant certaines dates. Consultez cet article pour en savoir plus.
Supprimer un client
Pour supprimer un client :
- Rendez-vous dans le module « Clients ».
- Recherchez le client à l’aide de la barre de recherche.
- Dans le tableau, cliquez sur « … » puis sur « Supprimer ».
- Cliquez sur « Confirmer ».
Le client est alors supprimé de votre base de données.
💡 Attention : La suppression d’un client entraîne également la suppression de toutes les interventions associées à ce client.
En résumé
Le module Clients vous permet de gérer facilement votre base de données : ajouter de nouveaux clients, mettre à jour leurs informations ou supprimer ceux qui ne sont plus actifs.
Maintenir ces informations à jour vous aide à planifier vos interventions plus efficacement.