Vous pouvez empêcher certains agents d’être affectés à un client spécifique. Cette fonctionnalité est utile lorsque certains intervenants ne doivent pas réaliser de missions chez un client donné.
Une fois les agents interdits définis, ils ne seront plus proposés lors de la planification des interventions pour ce client.
Définir des agents interdits depuis la fiche client
Pour ajouter des agents interdits à un client, suivez les étapes ci-dessous.
- Ouvrez le module Clients.
- Recherchez le client concerné à l’aide de la barre de recherche.
- Cliquez sur le bouton … et sélectionnez Fiche client.
- Ouvrez l’onglet Informations générales.
- Dans le champ Agents interdits, sélectionnez les agents que vous souhaitez exclure.
- Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications.
Ajouter des agents interdits lors d’un import Excel
Vous pouvez également renseigner les agents interdits directement depuis un fichier d’import Excel.
Pour cela :
- ajoutez une colonne nommée Agents interdits ;
- indiquez dans chaque cellule l’adresse e-mail des agents à exclure ;
- si plusieurs agents doivent être interdits pour un même client, séparez les adresses e-mail par une virgule.
Exemple :
agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com
Bon à savoir :
- Les agents définis comme interdits ne pourront pas être assignés automatiquement ou manuellement aux interventions du client concerné.
- Vous pouvez modifier cette liste à tout moment depuis la fiche client.