Si plusieurs fiches ont été créées pour un même client, vous pouvez les fusionner afin de conserver une base clients propre et centralisée.
Une fois la fusion effectuée, les interventions ainsi que l’historique des échanges des fiches fusionnées sont conservés.
Étapes à suivre :
- Rendez vous dans le module « Clients ».
- Recherchez et sélectionnez les clients à fusionner.
- Cliquez sur le bouton « Fusionner ».
- Sélectionnez la fiche client que vous souhaitez conserver.
- Cliquez sur le bouton « Fusionner ».
Bon à savoir :
- Les interventions liées aux fiches fusionnées sont conservées.
- Le fil des échanges est également regroupé dans la fiche conservée.
- Cette action est utile pour éviter les doublons dans votre base clients.