Si vous souhaitez planifier vos interventions ou livraisons à la main et que vous disposez d'une base de données clients, vous pouvez importer un fichier au format Excel ou CSV avec la liste des clients en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez dans le module 'Clients'.
- Cliquez sur le bouton 'Importer' situé en haut à droite.
- Cliquez sur le bouton 'Télécharger le modèle' pour obtenir un exemple de fichier.
- Renseignez les champs listés ci-dessous dans votre fichier avant de l’importer en cliquant sur le bouton 'Télécharger votre fichier'.
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- Nom du client ou éventuellement le nom de la société ; (OBLIGATOIRE)
- Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ; (OBLIGATOIRE)
- Identifiant externe client, c’est-à-dire le code client de votre ERP (si vous en possédez un) (par exemple : C00013434) ;
- Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
- Telephone (par exemple : 0383010203) ;
- Mobile au format international (par exemple : +33600000000 ) ;
- Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
- Code postal (par exemple : 54000) ;
- Ville (par exemple : Nancy) ;
- Latitude (par exemple : 48.731612) ;
- Longitude (par exemple : 5.978622) ;
- Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
- Commentaires privés, c’est-à-dire un commentaire qui est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile ;
- Agents privilégiés, c’est-à-dire les agents pour lesquels des interventions pour ce client peuvent être assignées. Le format est une liste avec les emails des agents séparés par des virgules. Par exemple, agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com ;
- Lundi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Lundi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Mardi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mardi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Mercredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mercredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Jeudi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Jeudi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Vendredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Vendredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Samedi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Samedi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Dimanche : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Dimanche du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00).
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » sur Excel, vous pouvez ajouter une apostrophe dans la cellule avant le +33 (ex : '+33687878787).
Note : Si vous avez utilisé des noms d’en-têtes personnalisés, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes. Puis, cliquez sur le bouton ‘Valider’ situé en dessous de la liste des champs optionnels.
Note : Vous avez la possibilité de réimporter des clients existants afin de mettre à jour leurs informations. Si vous souhaitez modifier l’adresse de vos clients en réimportant un fichier, ces derniers doivent avoir un identifiant externe client.