Importer une liste de clients

Si vous souhaitez planifier vos interventions ou livraisons à la main et que vous disposez d'une base de données clients, vous pouvez importer un fichier au format Excel ou CSV avec la liste des clients en suivant les étapes ci-dessous :

1. Allez dans le module 'Clients'.
2. Cliquez sur le bouton 'Importer' situé en haut à droite.

   

3. Cliquez sur le bouton 'Télécharger le modèle' pour obtenir un exemple de fichier.
4. Renseignez les champs listés ci-dessous dans votre fichier avant de l’importer en cliquant sur le bouton 'Télécharger votre fichier'.

   

• • Nom du client ou éventuellement le nom de la société ; (OBLIGATOIRE)
  • Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ; (OBLIGATOIRE)
  • Identifiant externe client, c’est-à-dire le code client de votre ERP (si vous en possédez un) (par exemple : C00013434) ;
  • Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
  • Telephone (par exemple : 0383010203) ;
  • Mobile au format international (par exemple : +33600000000
) ;
  • Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
  • Code postal (par exemple : 54000) ;
  • Ville (par exemple : Nancy) ;
  • Latitude (par exemple : 48.731612) ;
  • Longitude (par exemple : 5.978622) ;
  • Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
  • Commentaires privés, c’est-à-dire un commentaire qui est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile ;
  • Agents privilégiés, c’est-à-dire les agents pour lesquels des interventions pour ce client peuvent être assignées. Le format est une liste avec les emails des agents séparés par des virgules. Par exemple, agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com ;
  • Lundi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Lundi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Mardi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mardi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Mercredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mercredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Jeudi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Jeudi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Vendredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Vendredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Samedi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Samedi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
  • Dimanche : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Dimanche du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00).